YouTuber 用逻辑和独立思考发掘事物的本质 经济爱好者 认清客观事实 友善交流 拒绝情绪宣泄
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提前猜猜7月政治局会议，按惯例，每年7月下旬的中央政治局会议的重头戏都是分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。
回顾一下情况，根据国家统计局此前公布的数据显示，二季度当季，中国国内生产总值（GDP）同比增长4.3%，低于年初确定的4.5%—5%的目标区间，但上半年累计仍同比增长4.7%。整体看还是符合预期的，换句话说如果要想全年增速“保4.5%”，下半年GDP增速只需4.3%左右即可，如果按照这个思路走的话，那么本次会议上出现强刺激的可能性不高，大概率还是用好用足各项已有政策为主。
分开来看，房地产行业在超过293条政策的带动下（克尔瑞口径），二手房成交量有明显提升（中指院数据）。就这个情况来看，中央如果不拿出点超级政策都很难再做出什么大幅改变了，别忘了现在经济可还在下行状态。所以预计会提到但很难说给出什么惊天地泣鬼神的政策。
消费这边有可能，上半年就1.3%，我之前文章也写过这里面有很多是诸如世界杯这种短期效应。再加上今年从7月开始这几场要命的台风，以及最近股市的情况= =消费估计会更差。按理说有加码的可能性，但我不认为很高，如果说超级加码那基本上很难。
货币政策大概率不会有什么变化。财政这边估计会发力，六张网的故事已经编好了下半年大概率就是一个字“干”。这方面观察地方债的动静就能看到，而且想要保住GDP估计也得靠它们和出口了。
主线肯定还是大炼AI没跑，这就不用说了，现在宣传部门的口径基本都集中在这了。
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财政部6月22日公布1-5月财政收支，有一些需要注意的地方。
（1）主要税种之中，个税从24年底增速就一直保持高增长，明显比整体税收和其他分项要快。原因嘛——主要是增强了征管力度和范围，这是大头。
（2）增值税5月同比增长7.9%，增速快于税收总体水平（6.8%），主要是国内上游企业受近期原材料大涨所致。
（3）国内消费税、企业所得税增收较为乏力，在2026年5月分别同比下降2%和增长3.3%，明显低于税收总体水平，反映的是居民消费下行和企业利润承压。
（4）车辆购置税从免征到减半征收之后，这个税种快速上涨是正常的。
（5）值得注意的是，在房地产相关税种里，对个人经营性用房所征收的房产税持续增长，从25年起已经成为规模最大的地方税种。
（6）近两个月比较有意思的是，在中央强调加强财政支出的情况下，4月和5月的财政支出居然是接连下降。不过这要分开来看，整体虽然下降，但一些领域却是保持的高增长。
比如说：卫生健康这边，主要是发放育儿补贴、增加对医保的补助。社保和债务付息就不说了，下不来。
弱的基本都是跟基建相关，比如说农林水、交通、城乡社区支出等，走势与基建投资那边基本差不多。
原因无他：第一是土地财政收不上钱来了。第二是4-5月中央对地方的专项债和一些收益不足的项目进行大检查，拖缓了整体发债的寄走。
据企业预警通统计，2026年4月和5月地方新增专项债发行量仅在1600亿至1700亿元左右，明显低于一季度各月超3000亿元的水平，也慢于往年同期进度。不过，6月以来新增专项债发行回升，目前已接近5000亿元。
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再给大家补充一下信息，我刚刚去国际级气象组织查了一下，根据3月最新发布的2025年全球气候状况报告显示，目前地球能量失衡已经达到1960年有观测记录以来的最高水平。
简答来说就是越来越多的热量被留在了地球上，而不是逸散到太空去。如果大家仔细看图就会发现，这个指标的斜率是越来越高，而且今年国际气象组织已经把它正式纳入观测体系里，对大家来说这可以被当做是一个前瞻指标，它涨的越高就意味着地球就会越热。
麻烦的是这些失衡的热量有91%都被海洋吸收了，而且它们正在逐步向大气扩散。这会带来三个后果：
（1）以往十年一遇的夏季极端高温已经变成1-2年一遇。
（2）致命高温天气会越来越多——这里指的是“桑拿天”那种湿热，麻烦的是这种情况会让人无法通过排汗来散发多余热量，很容易在数小时内造成死亡。
（3）台风会变得更加极端。
除了气候本身带来的麻烦之外，我再三提醒的农产品（肉类也算）也是未来的重灾区，大家需要警惕未来粮价持续上涨或者维持高价的可能性。
我强调一下，这并不是在制造焦虑。应对粮价问题，可以提前囤点真空包装等长保质期的食品，但如果赶上倒霉连着1-2年遭遇极端高温，那才是真麻烦。总的来说，对于未来的变化，希望大家能更早的知道，更早的做出应对。
Alex_感知 retweeted
teapaw.org/satireorcry1/status/20… 这个视频配我今天发的文章，真是绝配！！
teapaw.org/Alex_perception/status…
Alex_感知 retweeted
这篇文章题目太隐晦了，给它换一个
《压垮前贵阳市市长的稻草是否也会压垮其他人？》
新闻概括起来很简单：汉能集团倒闭暴雷，把前贵阳市市长陈晏拉下马来，一审判决陈晏受贿、滥用职权被判死缓。
新闻本身已经足够有话题了，可以当一篇很不错的推文了。不过我还是想聊点儿别的，简单聊三个话题。
1、当面对汉能集团，是否有市长能幸免？
2、汉能集团在哪些其他城市也有园区？
3、全国还有多少类似的“汉能集团”？
到现在，其实我心里对上面这三个问题也没有绝对的答案，咱们聊聊看。
问题1，我的答案是几乎就没有。
这里需要先介绍一下汉能集团，我一介绍你就明白为什么市长们无法抗拒了。
汉能集团制造什么？柔性薄膜太阳能，简单来说就是把瓦片、玻璃、幕墙、书包、雨伞都做成太阳能板。
简直是当下招商引资的典范，新能源汽车产业链的关键一环，双碳实现的重要依仗，太符合国家产业政策方向了。
不光自己符合，从产业链的角度还能支持一大票的链上企业。
汉能的合作方有摩拜单车、奥迪汽车、北京中国尊，有这些名企背书，还有什么好犹豫的？
这都不是市长们能不能拒绝的问题，这是求都求不来的金凤凰。
问题2，汉能还落地了哪些城市？
汉能有合作项目的城市有很多。北京、贵阳、铜仁、柳州、鄂尔多斯、西安、唐山、香港等等。
但是我希望找到有建立园区的城市，因为这个风险高。陈晏就是因为贵阳的园区烂尾，被拉下马的。
答案不多：贵阳、铜仁、大同、太原、孝义、上海、淄博、绵阳。
当地主官脑瓜子嗡嗡的吧？
后续可以关注一下。
问题3，类似“汉能集团”的其他集团？
这个题我出的有点儿脑抽了，我说已经暴雷的吧没意义，让我预测谁要暴雷吧谁跟我拼了。
我想想怎么折中一下😂
我先说结论吧，很多，虽然不是特别多，但是远超普通人想象的多。很多公司从成立那天就没打算存续多久，目的就是为了去各地落地，然后扩大规模融资上市潇洒退出的。
然后我给你们举个例子吧。
宝能集团总不至于追杀我吧😂
宝能在合肥有个巨牛无比的项目叫合肥宝能城，这个项目我去过现场的，我去的时候已经是有塔吊有工程车，但是没人的状态了。
宝能在烟台有建国际物流中心，烂尾了，地方平台公司无法盘活，只能挂网拍卖😂
肇庆宝能烂尾、佛山宝能烂尾、太原宝能烂尾。
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第三个问题我回答的不好，选择了逃避。
其实有很多，甚至有很多现在生机勃勃但是你知道它早晚会跟汉能宝能一个结局的企业。不过我不想得罪太多人，一旦人发展壮大了呢。
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我其实想讨论一件事，汉能事件能否通过任何一种方法来避免？
方法其实是有的，最简单的：每个地方都支持成立一个纯第三方的风险评估公司，专门负责调查要落地的投资企业的资产、资金、财务、其他城市项目运营情况等等。
但是这个公司忒“扫兴”，活不过两个项目就得被各级领导翻白眼，会在下一个“汉能集团”倒闭之前先倒闭。
结论是：不能！
