Can

Doğrulandı. ABD, İran Devrim Muhafızlarına ait Hava savunma sistemlerini hedef aldı.

Genel Özet - 1 ( Sahalar arası denklem, Rus-Ukrayna Çıkmazı) Son dönemde oldukça yoğun bir gündem takibi yapıyoruz. Bir çok kişi artık bölük pörçük haberlerle olayların bağlarını çoktan kaçırmışken bir çok kişi gündeme alışmışlıktan önemsememeye başladı. Bu yazıda sahaları biraz bağlayarak hem güncel durumları hem de nasıl bir süreç beklentisi olduğunu ele alalım. Ardından gün içinde Finansal Piyasalarla ilgili düşüncelerimi aktararak genel bir şema ortaya koymaya çalışacağım. Bir çok saha ve konuyla ilgili soru işaretlerinizi ortadan kaldıracağız muhtemelen. Yine de atlayarak ilerlemek isteyenler için bölümlere ayırıyorum. DİLEDİĞİNİZ KISMI OKUYABİLİRSİNİZ. 1- Ukrayna/Rusya Hattı: Dengelemeye Giden Süreç İlk olarak son dönemlerin en güncel konusundan başlayalım: RUSYA - UKRAYNA. Rusların tam olarak sıkıştığı noktada değişen bu dengeye gelmeden önce kısa bir giriş yapalım. Genel olarak sahada 2 durumun altını defalarca çizdik: - Savaş, Sahada tıkanmış vaziyette. - Masada ise tüm tarafların anlaşabileceği ortak bir zemin bu saha koşullarında neredeyse imkansız. Bu sebeple 1,5 yıldır SAVAŞ bitecek diyenlere karşı bunun neden olmayacağını anlatıyoruz. Bir çok zirve bir çok görüşme sonuç: SAVAŞ Devam ediyor. Bu Dediklerimizi biraz destekleyelim. An itibariyle Kırım ilhakından bu yana hesap edildiğinde Ruslar Ukrayna topraklarının %17-19 arası değişken bir kısmını kontrol ediyor. İlk görsel de bunu anlatıyor bize. Ancak bu ilerlemenin çok büyük kısmı Kırım ve 2022 de başlayan ilk 2 yıl içerisinde gerçekleşen süreç. Mevcut günümüze gelecek olursak Eylül Ayından bu yana Rus ilerlemesi yalnızca 10 km² ölçeğinde. Ancak aynı dönemlerde farklı kuruluşlarda Ukrayna'nın toprak kazanımını açıkladı. Ukrayna 3. Kolordu Komutanı'nın yaptığı açıklamaya göre Vivaldi Operasyonuyla 75 km² 'lik alanın Rus sızma gruplarından temizlendiğini, ayrıca 10 km²'nin geri alındığını bildirdi. Bu doğrudan 85km² kazanım demek değil. Sızma girişimlerinin önlenmesi, kontrol altına almak anlamına gelmiyor. Ancak bu savaşın durumunu da bizlere gösteriyor. Topyekün bir savaş noktasını çoktan geçtik. Ukrayna bütün cephe hatlarında topyekün bir mücadele vermek yerine sistematik hatlarla Rus taarruz planlamasını sabote etmeyi ve Rus birliklerini ikmal hatlarından uzaklaştırmayı hedefliyor. (Sadece bunu yapıyor demek değil) Aynı noktada Ruslar için de ana tema olan Geniş çaplı kontrol hedefi devam ediyor. Kuzeyde (Lyman) baskı yaratmaya devam ederken doğu-Güney hattında savunmayı kırmayı ve batı - güneybatı hattında ise lojistik bağlantılara tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kimse konuşmasa da bu saha tam bir satranç tahtası. Klasik bombardımanların ötesinde cephe hatlarından diplomasiye kadar her detay sahanın dengesini belirlemekte. Biraz detaya daha inelim. Vivaldi Operasyonu önemli. Bu elbette Donetsk'i doğrudan kurtarmayı hedefleyen bir operasyon değil. Fakat Rus ilerleyişi için önemli hatlardan olan Slovyansk-Kramatorsk hattına baskıyı önlemek için önemli. Bu hat oldukça kritik. Kostiantynivka ve Druzhkivka ile birlikte bu hatlar Ukrayna Savunma kuşağının temelini oluşturuyor. H-20 kara yolunun bağladığı bu hat Ukrayna'nın asker, mühimmat ve malzeme aktarabilmesini kolaylaştırıyor. Özellikle Slovyansk ve Kramatorsk uzun süredir Donetsk cephesinin önemli lojistik merkezleri. Üstelik bu 2014'de geri kazanıldığından itibaren kurulan bir hat. Buranın düşmesi elbette doğrudan ilerlemenin kesinliği değil ancak önemli bir savunma hattının imhası anlamına geliyor. Zaten tam olarak bu sebeple Ruslar bu hattı doğrudan değil çevrelemeyi hedefliyor. Rusya için Slovyansk–Kramatorsk hattı sadece Donetsk'in kalan bölümünü ele geçirmekle ilgili değil. Bu savunma kuşağını aşmak, Ukrayna'nın doğudaki stratejik savunma düzeninin de yeniden inşası anlamına geliyor. Peki durum ne? Ukrayna adına özellikle Vivaldi operasyonları bu noktada önemli bir kazanım. Ancak Ruslar için işin sıkıntılı kısmı Savaş ekonomisinin giderek darboğaz bir hatta sıkışması. Rusya Merkez Bankası verilerini esas alırsak evet henüz bir çöküş konuşamıyoruz. Ancak orada dahi savaş finansmanının beklenilenin çok daha üstünde olduğu net bir şekilde gözüküyor. Rusyanın büyüme rakamları neredeyse durma noktasına geldi. Üstelik 2027 için planlanan 13 trilyon ruble savunma harcaması planı %25'den fazla artarak 17 trilyon ruble seviyesine ulaşıyor. Önümüzdeki 3 yıl için şuanda dahi 50 trilyon ruble harcama bekleniyor ki bu revizeye muhakkak uğrayacaktır. Bunu finanse etmek için çok sayıda Sosyal harcama kesintisi, vergiler ve borçlanma Rusya'yı bekleyen bir süreç. Aynı dönemde Rusya Enerji gelirleri -%17 seviyesinde geriledi. Bunu anlatırken amacım tek taraflı bir anlatı değil. Aynı zamanda Ukrayna için de maliyetler zaten uç noktada. Ukrayna'nın halihazırda vergi gelirleri ülkenin 50 milyar dolar seviyesinde savunma ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Ukrayna için tek yol Batılı müttefiklerinden gelecek fonlar. Bu hayati önem taşıyor. Ancak burada şunu bilmek lazım savaşta Ukrayna zaten her zaman bu pozisyondaydı. Ancak Ukrayna sahada sıkışmışlığın yanı sıra Savaşı Rus toplumuna yaymayı da başarmış oldu Cephe hatlarında sıkışmanın anlam kazanan tarafı da bu. Rus ekonomisine en büyük darbe tam olarak buradan geliyor. Normal şartlarda Hürmüz krizi Ruslar için avantajlı bir sonuç yaratma potansiyeline sahipken Ukrayna'nın savaşı Rusya sahasına hissettirmesiyle birlikte tam tersi bir süreç görmüş olduk. Hali hazırda sıkışan savaş ekonomisine bir yükte Rusya'nın düşen üretim kabiliyetiyle geldi. Öyle ki ilk raporlara göre rafineri saldırıları sonucunda Rus üretim kabiliyeti %30 düştü. Temmuz ayı itibariyle Rusya'da iç tüketimi sigortalamak adına Dizel ihracatına yönelik kısıtlamalar geldi. Evet Rus ekonomisi çöktü iddiası henüz yok ancak şunu anlamak lazım: Savaş ekonomisi absorbe sınırlarının sonuna geldi. İşte bu artık daha da şiddetli bir saha görme ihtimalimiz güçlendiren en net unsur. Bu noktada ABD'nin dizel ihracatına yönelik kısmi yaptırım kaldırımı ve ithalatına doğan tepki Ukrayna'nın tam olarak işleyen planına etkisinden kaynaklı geçmiş tutumuyla çelişen bir noktada. Bu sebeple bugün sizlere "Enerji Ateşkesi" diye bir şeyin olamayacağını anlattım. Çünkü bu doğrudan Ukrayna'ya "Sana kazanım sağlayan şeyi bırak karşılığında onlar seni vurmaya devam etsin" demek kadar saçma bir yaklaşım. Ateşkes ya topyekün olur ya da sürdürülebilir bir şey çıkmayacağından olmaz. Nitekim olmayacakta. Burada işte sorun ABD'ye geliyor. Konuyu biraz da ABD'de güncel Seçim sürecine geçirelim. 2- ABD SEÇİMLERİNE ENERJİ DALGASI Dillere pelesenk olmasından kaynaklı bu bölüm biraz itici gelsede bu kararda en önemli etken gerçekten savaşın artık Okyanusu aşmış olması. Geldiğimiz noktada Dizel fiyatları 6.29$ seviyesiyle Eylül ayını kapattı. Tarımsal Tüketimin zirve ayı olan Ekim ayında'da 6$ seviyesinin üstünde kapanması bekleniliyor. Bakın asıl sorun sadece Dizel arzının daha da azalması riski değil bunu lojistik ve petrolde'de belirttim. Asıl sorun absorbe kapasitelerinin tükeniyor olması. Küresel rafinaj kapasitesinin tahmini kayıpları %10 seviyesinde. ABD stokları 40 yılın dibinde. 2026 rafineri kullanım oranı %95 seviyesinde. İşte bunların yarattığı baskı bu ay gelen anketlerle birlikte seçim efekti çok daha netleşmiş durumda. Seçmen kitlede Ocak ayında %45 olan enerji endişeleri son raporlarda %74 seviyesine ulaşmış durumda. Üstelik Cumhuriyetçi seçmenler üzerinde yapılan ankette seçmenlerin %64'ü bu enerji fiyatlamasında kısmen dahi olsa Hükümeti sorumlu tutuyorlar. Bu sebeple geçtiğimiz hafta Nebraska'da yaptığı mitingde Güçlü kitlesine rağmen bir çok indirim ve teşvik paketi açıklandı. Trump'ın görev onayı yaklaşık %30 seviyesinde. Ekonomiyi ön plana alan seçmen oranı %84, yaşam maliyetlerinden Trump'ı sorumlu tutan seçmen oranı %70 seviyelerinin üstünde. Anketlerde Kararsızlar ve diğer adaylar çıkarıldığında Demokratlar %44 - GOP adayları %36 oranında oy dağılımı gözüküyor. Üstelik kritik eyaletler başa baş veya Demokratların üstünlüğünde. Seçimler oldukça önemli ve Açıkçası Trump yönetiminin kazanma ihtimali gerçekten zor bir noktada. Hali hazırda GOP içerisinde bile aykırı fikirler ve otokratik yönetim eleştirileri alan Trump'ın ara seçimlerde mağlubiyeti giderekt kaotik bir ABD Bürokrasisi sürecine bizleri hazırlıyor. Bu gerçekten bu zamana kadar göreceğimiz en sert Siyasi iklimi hazırlıyor. Bu noktada şunu da ek olarak değinelim: Dizel anlaşmasıyla sağlanan aktarım ABD'nin yaklaşık 14 saatlik tüketimine denk. Burada elbette bu ölçek herhangi bir sorunu çözmüyor. Ancak burada ana amaç Piyasalarda beklentiyi manipüle etmek geçici bir rahatlama sağlamak. İlk seferlerin ulaşımı ve bir süreliğine devam edecek ateşkes bu noktada kısmi bir gevşemeyi seçimlere kadar sağlama potansiyeli bulunuyor. Ancak kalıcı bir çözüm olma ihtimali yalnızca bu anlaşma olarak mümkün değil. 3- Suudi Arabistan - Husiler İlk olarak güncel hattan başlayalım. Bu haftaki saldırılarla birlikte önemli bir kırılımı aştık. Ancak biraz geriden alalım bu kısmı. Suudi Arabistan 2015 yılında Yemene dünyanın en büyük askeri harcamalarından birini yaparak müdahale gerçekleştirmişti. O dönem Husiler yerel bir silahlı harekattı. Ancak operasyonun sonuç almamasının temel sebepleri farklıydı. Husiler toplumsal kökeni olan bir örgüttü. Üstelik BAE ile bölgede ayrışan siyasi hedefler koordinasyon sağlamayı imkansız hale getirmişti. Yemendeki iktidar mücadelesi, İran'ın asimetrik destekleri vs. bir çok diğer faktör sonucunda beklenen sonuç alınamadı. En çok karıştırılan nokta bu: Husiler, İran'ın yarattığı bir askeri örgüt değildi. Husiler bölgenin kendi siyasi ve aşiret dengesinde ortaya çıktı. Eski başkan Salih ile yapılan ittifakta Hadi yönetimine karşı önemli bir ilerleme kat etti ve sonucunda Sana'yı ele geçirdi. Yani SUUD operasyonu dönemi Husiler eski unsurlarla ittifak yapan, Başkenti kontrol eden ve devlet kaynaklarını ele geçirmiş bir koalisyon halindeydi. Suudlar tam bu noktada devreye girmiş ve Hadi hükümetini yeniden getirerek sınırda İran ilişkili ve güvenlik riski olan bu yapıyı tasfiye etmeyi hedefledi. 10 ülke desteğiyle birlikte süreç başladı. Hava üstünlüğü ve müttefik destekleriyle bunun başarılacağına inanılıyordu. Ancak işte hem Hamas örneği hem Lübnan örneği hem İran örneği çok net bir şey gösteriyor: Hava üstünlüğü olması = Sahayı temizlemek anlamına gelmiyor. Sahayı temizlemenin tek yolu açıkça sahaya inmek. Hava üstünlüğü olsa da Saha parçalıydı. Husiler, Yemen'in dağlık alanlarında gerilla tarzı direniş gerçekleştiriyordu. Koalisyon'un desteklediği hükümetin ise taban desteği sıkıntılıydı. İran'ın desteği de maliyet sorunlarını arttırdı. Özellikle İran desteği Husi saldırı kapasitesini daha gelişmiş saldırı potansiyeline kavuşturmuştu. Üstelik koalisyon içinde mücadele mevcuttu. Öyle ki 2019'da BAE doğrudan Yemen hükümet güçlerini vurmuştu. Bu dosyayı daha derin inceleyeceğiz zaten o yüzden özet geçtim ve biraz atlayacağız. 2025 SONU sahada bir kırılım yaşandı. 2025 Aralık ayında BAE destekli STC, Yemen'in Doğusunda Hadramut ve El-Mehra bölgelerini ilerleme sağladı. Hadramut önemli burası Yemen petrol kaynaklarının önemli kısmını barındıran Suudi arabistan sınırına çıkan bir hat. Suudlar uyarı verdi ve geri çekinilmesini talep etti. STC ise bunu reddetti. 30 Aralıkta ise Suud destekli koalisyon Mukalla Limanında BAE sevgiyatını vurdu. Ardından BAE çekilme duyurdu ve Suudlar Hadramut-Aden dahil birçok önemli hattı ele geçirdi. Geldik günümüze. İran savaşında hali hazırda küresel ekonomiye baskılar artıyordu. Aynı dönem Temmuz aylarında İran'ın Sana'ya uçuşları ile birlikte gerilim artmaya başlamıştı. Suudlar, İran bağlantılı bir uçuşu engelleyinde Husiler, Suudlara karşı hava-deniz ablukası duyurdu. Eylül ayında Husilerin Mokha ve Perim başta olmak üzere Babülmendep çevresini ele geçirmesiyle artık tam anlamıyla 2. bir lojistik-enerji krizi ortaya çıktı. Bu oldukça kritikti. İran savaşının baskısıyla birlikte Suudi Arabistan Hürmüz'e bağımlılığını azaltmak adına oluşturduğu Doğu-Batı boru hattını kullanarak Petrolü Kızıldeniz Yenbu limanı üzerinden çıkarabiliyordu. Burada Husilerin Babülmendep etkisi yanlış anlaşılmasın. Suudlar Süveyş üzerinden Avrupa çıkışını sağlayabiliyordu. Ancak Asya lojistiğinde Husiler önemli bir tehdit oluşturuyordu. Yine de bunu Husiler bölgeyi kapatıyordu olarak okumamak lazım. Hala daha çok sayıda sefer devam ediyor. Bu risk ve ilerleme doğrultusunda 4 Ekim'de Suudi destekli Yemen hükümet güçleri Yemen Şafağı harekâtını başlattı. Hedefler arasında Babülmendep çevresindeki kritik bölgeleri temizlemek, Husileri Sana'dan çıkarmak ve Husi tehdiine son vermek vardı. Bu doğrultuda Suud kaynakları Babülmendep hattının ve Mokha'nın temizlendiğini duyurdu. Ancak Sahada en azından Mokha için durum böyle gözükmüyor. Bunun ardından Husilerin Artık savaşı Suud sivil alanlarına taşımasıyla yeni bir eşiğe geçilmiş oldu. Hali hazırda Aramco ve önemli sahaları hedef alarak uğrattıkları kapasite aksatmasının yanı sıra sivil-toplumsal alanları hedef alması bir yandan da Savaşı Suud toplumuna hissettirerek bir tehdit yaratmakken diğer yandan Selman'ın Vision 2030 hedefi uğruna yıllardır fonladıkları Suud Kültürel Turizmine de önemli bir darbe oldu. Ancak bu noktada artık ABD için de saha operasyonu ihtimali dillenmeye başladı. Bu mevcut ortamda seçim öncesi bu zor olsada özellikle MEKKE PAKTI tarafından eylem sertleşmeleri göreceğimizi düşünen taraftayım. Enerji hatlarının vurulması, Havalimanlarının vurulması, Uçuşların durdurulması derken Suud ekonomisine ve aynı zamanda küresel ekonomi üzerindeki baskıları tetiklemeye devam ediyorlar. ----------------------------------------------------------- Bu kısımla birlikte yazının ilk kısmını tamamlayalım. Gün içinde Piyasalar ile ilgili düşüncelerimi canupdate.com/sosyal kısmında paylaşacağım. Burası daha çok finansal içerikleri bırakacağım kısım. Hem de kalabalık olmadan kendi aramızda rahat iletişim kurmayı hedefliyoruz. Öte yandan Çarşamba günü yazının 2. bölümünü ele alacağız. Bu tarafta Konularımız: - ABD'nin İsrail'e İran baskısı. - Eritre-Etiyopya-Mısır hattı. - Orta Doğu'da 2 hattın saha konumlandırılması - Somali'de artan gerilim riski ve TR-BAE-İSRAİL denklemi - Azerbaycan - TR ilişkileri olacak. Şimdilik bu kısım bu hafta için önemli olacak olan noktaları anlamak için bu kısım önemli. Bu ay çokça seçim İsrail seçimleri sahalar konuşacağız. Ufaktan giriş olsun.

Büyük oranda evet. Kontrol ele geçirdi demek = Sorun bitti demek değil tabi ki. Sonuçta lojistik fiyatlama riski söyleme değil güvenlik realitesine bakar ancak Kıtadan 12km ötede Hürmüzde kontrol önemli ölçüde ABD'de. Bu şu anlama geliyor: Kıyı ülkesi olmasına rağmen İran varlıkları ABD denetiminden geçiyor ( Gölge filolar kısmi) müdahale edebiliyor yönlendirebiliyor. Ancak TEK OTORİTE demek için İran'ın bölge riski pasifize edilmeli. O henüz olmadı. Muhtemelen yakında şiddetli bir operasyon göreceğiz. Petrolde çekilme de buna paralel bu operasyon ölçeğine bağlı. İran rejimi iç yapıda (ne kadar inkar etselerde artık ortada) dağılıyor. Ekonomik ambargo sonuç veriyor. Bunlar yadsınamaz noktalar. Aynı zamanda İran'ın saldırıları da beklenti altı. Petrolde Umman tarafını da takip edeceğiz. Ancak henüz İran'da iş bitmedi. Fiyatlamayı buna ölçeklendirip rahatlama için bence son operasyonun boyutunu görmekte fayda var.

Bir süredir çok detaya inmeden sadece konuştuklarımızın gerçekleşmesinin ve insanların nasıl dönüşler yaptığını izlemenin keyfini çıkarıyorum. Yarın bir görüşmem olacak. Ardından Pazar Günü TG tarafında oldukça detaylı bir iç siyaset ve gelecek özelinde projeksiyon yayını yapacağım. Elbet TG ve diğerleri arasında kopuş olmaması için Cumartesi Kick yayınında özet şekilde konuşacağız. Cuma günü (Bugün) ise ANIL Evci'yle Piyasa odaklı bir yayın olacak. ALTCOİN ve ABD tarafı ana konu. Eski Rutine dönüyoruz. Haber geçme işi çok önemli olmadıkça rafta.

Trump: CAATSA yaptırımlarını iptal edeceğiz. Tamam mı? bu konuda zaman kaybetmeyelim. Rubio ilgilenecek. Zamanı geldi. Yaptırımlar kalkacak. Biz dostalarımıza yaptırım uygulamayız.

Tüm noktaları gördüğümüze göre düşüncemi söyleyebilirim: Bence İsrail karşılık verecek. Bu belki bu gece olur belki olmaz bunu öngörmek veya bu iddiayı söylemek kahincilik olur ancak ben İsrail'in karşılık vereceğini düşünüyorum. Bu zamana kadar İsrail refleksini çokça kez deneyimledik. Lübnan'da yürütülen diplomaside ortada. İsrail, Lübnan hükümetine açıkça bu sorunu siz çözebilirseniz biz Beyruta operasyonları durdururuz ancak İsrail'e yönelik tehdit devam ettikçe operasyonlarda devam edecektir dedi. İsrail doktrinin en net çizgisi İsrail'in dokunulmazlığı ve bunun ihlalinin cezalandırılmasıdır. Bu zamana kadar istisnalar ötesinde her zaman bu böyle gerçekleşti. Gerek Hamas gerek Hizbullah gerek İran. İsim fark etmeksizin sonuç bu. Netanyahu'nun seçim arifesinde tek kartı olan bu konuda karşılık vermemesi kendi ipini çekmesi olacak. İsrail'de okulların tatil edilmesi ayrı bir done. Ancak en önemlisi karşılıksız bırakılması hem İsrail caydırıcılığı açısından hem de Hizbullah agrasyonu açısından son derece riskli. ABD diyebilirler. İsrail, Orta Doğu'da ABD direktiflerini çokça çiğnedi. Bugün bir anlaşma olamıyorsa yine bu İsrail'in ABD direktiflerini değil kendi dış politikasını esas almasından kaynaklanıyor. Obama anlaşması iptal edildiyse bu yine İsrail güvenlik politikası. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl bile çok kez stoplanmaya çalışılan bir İsrail görsek de ayrışmalar açık. Bu denklemi ABD, İsrail'in sahibi olarak kuranlar hep yanıldı ve yanılacak. 67 Liberty incident net örnektir. İsrail, hayati gördüğü doktrininden taviz vermez. Bu hafta içi oldukça önemli. En iyi senaryo anlaşma ancak Lübnan'da sulh şart koşulan bir anlaşmanın kalıcı olacağını düşünmüyorum. İsrail'in bu saldırıya karşılık vermeme ihtimalini de zayıf görüyorum.

🔴İsrail, saldırılar öncesi Washington ile diyaloğa geçiyor.

🔴🔴🔴İsrail, İran'a karşı yapacağı saldırıda Enerji tesislerini ve altyapıları hedef alacak.

Herhangi bir şekilde alım gerçekleştirmiyorum düşüşte. 28600’ler güzel dursa da bu çekilmeyle birlikte muhtemelen birkaç aylık dinlenme start verildi. Tabi sadece fikir izlemeye devam. Verdiğim seviyeler beklenti. Aksiyon alırsam tıpkı satarken olduğu gibi alırkende paylaşırım. Bol bol izleme listesi güncelleme zamanı. Eğer 28600’lerin kaybınıda görürsek bence bir Meta artık tamamlandı deriz. Bence zaten mevcut tema tamamlandı ama yine de seviyeleri takip edelim. hemen değil ancak süreç sonunda Rotasyonlarıda ona göre yapın derim 🫡

14 Mayıs haftası için (14-21) bir çok uyarı geçmiştim. Bu doğrultuda görselde bulunan varlıklardan ufak satışlar gerçekleştirdim. Hafta içi dataların negatifliği zaten malumdu. Beklentimizde bu doğrultudaydı. Çin görüşmelerinin beklenti altı kalacağını düşündüğümüzü de belirtmiştik. Nitekim açıklamalar ve tavırlarda yüksek beklentilerin karşılanmadığı yönünde. Biraz soluklanıp "İzleme Listesindeki" ürünleri portföye ekleyeceğim. Ek olarak duyuru da bırakırım. Bu doğrultuda kısa vadeli pozisyonlar deneyeceğim.

Kısa update (Görüşmelerde durum, tıkanıklığın sebebi, Akdeniz ve TR) Görüşmeler konusunda çizgi hala aynı. İran Salı akşamı son ve en ılımlı karşılığını iletti. Trump'ın açıklamalarının ardından uzayan sürede Pakistan'a giderek gerekli sunumları ve şartları tekrar iletti. Bunun da üstüne 2 sefer ABD heyetine İslamabad çağrısı yapıldı. Hem İran kanallarından hem de Pakistandan net olarak çağrı olmasına rağmen karşılık alınamadı. Cenevre sürecine çok benzer bir diplomasi hakim. ABD ilk oturumlarda ılımlı tavrını ilerletirken orada yaptığı gibi bugün de son 3 görüşmede üst perdeden talepkar pozisyona geçti. Masada bu tutum değişikliği de İran tarafını tekrar hayal kırıklığıyla karşılıyor. Burada aşılamayan en net sorun İsrail ve Körfez'in güvenlik talepleri. BAE Hem Hürmüz konusunda sadece ticari değil aynı zamanda egemenlik sahası kazanımını talep ederken körfez bölge ticaretinde İran tehdidinin kırılmasını bunun da en net balistik füze programının sınırlandırılması ile sergileneceğini dayatıyor. İsrail Lübnan konusunu asla masaya koymuyor. Sanılanın aksine 4 senedir ABD'nin hiçbir şekilde istediği çizgiye inmeyen İsrail bugün de Lübnan sahsında kesinlikle geri adım atmamakta kararlı. Bence kesinlikle atmayacak. Tampon bölge konusu gerçekleşecek. Bu Orta Doğu kadar Akdeniz'de oluşturulan Hindistan-İSRAİL-YUNANİSTAN-GKRY-BAE bloğu içinde önemli. Öte yandan Türkiye hem Lübnan hükümetine gerekli uyarıları iletti hem de Somali'ye iç bütünlüğün sağlanması yönünde her türlü desteğin verileceğini iletti. Şuan için durumlar bu şekilde. Yarın 2 cümlelik bir paylaşımla daha net bir durumu aktaracağım.

❗️⌛️⏳

🔴🔴İran'ın batısındaki İsfahan ve Karaj kentinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. İsrail kaynakları, İsrail'den bir saldırı olmadığını ifade ediyor. Patlamanın sebebi saldırı olmayabilir. Henüz teyitli saldırı yok. Bilginize.

Aksine 2 yıldır batı medyasının İran anlaşacak manipülasyonuna karşı anlaşmayacak diyorum. Olay şu: Ben olanı yazıyorum. Tek kaynak esas almıyorum. Sanrılarımı ve duygularımı referansla haber geçmiyorum. Benim kendi düşüncemi çöpe atsa da gerçekse geçiyorum o haberi. Şüpheliyse kaynaklı geçiyorum yalansa hiç geçmiyorum. Üzgünüm bu haber gerçek. Sizi aynı ana akım gibi manipüle ediyorlar. Netanyahu Almanya’da diyen adamlar dün Trump hastahanede ondan sonra pilot İran’ın elinde gibi gibi tamamen manipülatif haberler sundular. Size adeta bambaşka bir gerçeklik sunup ona inandırıyorlar. Bunu en beğendiğim insanlarda da gördüm. Maalesef fanatiklik gerçekliği değiştirmiyor. Bir savaşta olunduğunun farkında bile değiller. Bu bir savaş daha çokça unsur vurulacak daha çok kayıp yazacaklar. Ancak bu tez canlılılığınızın sonucunda daha çok ütopya satarlar. Sahada İran dün ABD unsurlarına önemli hasarlar verdi ancak bu tüm savaşın kaderini değiştirecek yok pilotlar korktu kaçacak daha asker girmez vs analizlerinin gölgesinde kaldı. Neyse, zaman gösterecek 🫡

Muhtemelen bu hafta sonu İran'a yönelik bir deniz ablukası göreceğiz. Bu tıpkı Venezuela'da gördüğümüz Coercive diplomasinin kırmızı hattı oluyor. Hakan Fidan, İran-ABD görüşmeleri konusunda telkinler ve arabuluculuk faaliyetlerinde olsa da İran tarafı bir müzakereye karşı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. İran'a göre talepleri kabul etmek ve etmemek arasında sonuç bakımından bir fark yok. İki seçenekte İran'ın varoluş mücadelesi anlamına geliyor.

Hep bakır soruluyor ancak ben bakır masasında yokum. Portföyümü bugüne kadar bildiğiniz üzere hep temellendirmeler üzerine oluşturuyorum ve bakır için bu yaklaşımda değilim. Benzer şekilde URA tarafında yoğunlaşıyorum. Alıntılı postta zaten genel eğilimimi belirttim. Bakırı konusunda bir fikrim yok. Saygılar.

Dün tek seans hareketini baz alarak altını delist edenler vardı. Bugün ath tazelenince sessizlik bundan kaynaklı muhtemelen. Ek olarak URA çekilmesinde pozisyon ekledim bilginize. Bir daha ekleme için yeni hareketi veya negatifte 48 bölgelerini bekleyeceğim. Çok sanmıyorum ama gelirse pozisyon eklerim. Biraz haber moduna geçeceğim muhtemelen. Aktif akışlar başlıyor. Bilginize.