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速報です🚨🚨🚨 $PLTR 2026年Q3決算。 売上は前年比ほぼ2倍。調整後営業利益率は62％。そして、米国の民間企業向け売上が初めて米国政府向けを上回りました。 ハイライトをまとめています。 お時間ある方は是非ご一読下さい🐕 $PLTR #palantir #パランティア #米国株 ① ☑︎全社売上は23億1,000万ドル（約3,644億円） ☑︎前年同期比＋96％、前四半期比＋20％ 前年からほぼ倍増しただけでなく、直前の四半期からも20％伸びています。 米国売上は19億4,000万ドル（約3,060億円）で、前年同期比＋119％、前四半期比＋23％。全社売上の約84％を占めています。 ② ☑︎米国の民間企業向け売上が、初めて政府向けを逆転 ☑︎米国民間企業向け 9億8,400万ドル（約1,552億円） 前年同期比＋148％／前四半期比＋29％ ☑︎米国政府向け 9億5,300万ドル（約1,503億円） 前年同期比＋96％／前四半期比＋18％ 政府向けも前年からほぼ倍増しています。そのうえで、民間企業向けがさらに速く伸び、約49億円上回りました。政府向けの拡大と、民間企業向けの成長が同時に進んでいる。この両方を押さえておきたいです。 ③ ☑︎既存顧客との取引拡大を示すNDRは165％ ☑︎前四半期の157％から8ポイント上昇 NDRは、既存顧客からの売上が、追加導入・利用拡大・取引縮小・解約を含めてどれだけ変化したかを見る指標です。 大まかには、比較対象となる既存顧客の売上を100とすると、165に増えたということです。 新規顧客を獲得するだけでなく、すでに使っている顧客との取引も拡大しています。 ※直近12か月とその前の12か月を比較する指標で、「この四半期だけで65％増」という意味ではありません。 ④ ☑︎約15.8億円以上の大型契約を64件締結 ☑︎100万ドル以上（約1.58億円以上）：212件 ☑︎500万ドル以上（約7.89億円以上）：107件 ☑︎1,000万ドル以上（約15.77億円以上）：64件 契約の件数だけでなく、大型案件をどれだけ獲得できているかも注目点です。 ※各区分は重複するため、件数は合算できません。また、複数年契約も含まれ、契約額のすべてが今四半期の売上になるわけではありません。 ⑤ ☑︎調整後営業利益は14億3,000万ドル（約2,256億円） ☑︎調整後営業利益率は62％ 売上100円に対して、調整後の営業利益が約62円残る水準です。 さらに、調整後フリーキャッシュフローは12億2,000万ドル（約1,924億円）。売上高に対する比率は53％でした。 売上の拡大に、利益と現金の創出が伴っています。 ※調整後指標には、株式報酬費用など一定の項目を除く調整があるため、GAAPの数値とは区別が必要です。 ⑥ ☑︎Rule of 40は158％ ☑︎売上成長率96％＋調整後営業利益率62％＝158％。 成長性と収益性を足し合わせて見る指標です。今回の数字からは、高い売上成長と高い調整後利益率の両立が確認できます。 ※他社と比較する場合は、使用する利益率の定義をそろえる必要があります。 ⑦ ☑︎EPSはGAAP・調整後ともに0.44ドル（約69.41円） EPSは1株当たりの利益です。 今回は、米国会計基準に基づくGAAP EPSと調整後EPSが、表示上ともに0.44ドルとなりました。 ※表示額が同じでも、丸める前の数値や計算内容まで同じとは限りません。 今回、特に目を引くのは、米国政府向けが96％成長するなかで、民間企業向けが148％成長し、売上規模で初めて上回ったことです。 その成長を支える既存顧客の取引拡大と、利益・キャッシュ創出まで確認できる決算でした。 出典：Palantir「Q3 2026 Business Update」 円換算：1ドル＝157.74円

パラ友各位 新しいページ作りました。 皆さんのご協力が必要です🔥 ※サンプルはリプ欄に置いておきます $PLTR #palantir #パランティア #米国株 Webサイトへ $PLTR への想いや、独自紹介、初めて知った日、魅力などを、ファンサイトとしてポジティブなメッセージを載せたいと思っております！ 現在、 $PLTRを保有かどうかは問いません！ 基本は皆様のIDとプロフィール写真とメッセージを載っけさせて頂ければと思っております。 是非我こそはという方、詳細聞きたい、ぱらどっぐが言うなら、と言っていただける方、コメントでもDMでも頂ければと思います🐕 日本の多くの方に $PLTR を知って頂きたいとの思いからファンサイトまで作ってしまいました。 皆様の優しき熱いメッセージをお待ちしております！ pltrdog.com/stories

パラ友各位 証券会社の目標株価についてまとめました。 休日の読み物としてご一読下さい🐕 ※記事の原文はリプ欄へ ※動画もリプ欄に置いてます $PLTR #palantir #パランティア #米国株 $PLTR の目標株価は260ドルと90ドル。 わずか1日違いで、170ドルもの差が生まれました。 11月2日のQ3決算を前に、ウォール街で $PLTR の評価が大きく分かれています。 10月27日、Rosenblattは目標株価を225ドルから260ドルへ引き上げ、Buyを維持。 一方、翌28日にはRBC Capitalが90ドル、Underperformの評価を据え置きました。 両社が見ているのは、同じ $PLTR です。 Rosenblattは、AI需要の拡大と長期的な成長余地を高く評価しています。 企業のAI導入が実証実験から本格運用へ移行するなか、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客による利用拡大にも期待しています。 実際、 $PLTR の2026年Q2の売上高は前年同期比93%増。既存顧客の売上拡大を示すNDRも157%に達しました。 RosenblattはQ3でも市場予想を上回る決算と業績見通しの上方修正を予想しています。 対するRBC Capitalは、成長力を認めながらも、現在の株価にはすでに大きな期待が織り込まれていると警戒しています。 同社の試算では、企業価値は2026年予想売上高の約61倍、2027年予想の約40倍。高成長を前提としても割高であり、契約関連指標の鈍化も懸念材料に挙げています。 11月2日のQ3決算では、会社側が示している売上高ガイダンス21.60億〜21.64億ドルをどこまで上回るか、米国商業部門の成長が続くか、通期見通しが再び引き上げられるかに注目です。 $PLTR の成長をどこまで評価するのか。そして、その将来性に現在の株価でいくら支払うべきなのか。 今回の170ドルの差は、その判断の違いをよく表しています。 兎にも角にも決算、決算！

パラ友各位 米海兵隊全体に、Palantirのプラットフォームが展開されています。 お時間ある方はご一読下さい🐕 ※原文はリプ欄へ ※動画もリプ欄に置いてます $PLTR #palantir #パランティア #米国株 米海兵隊が、 $PLTR の「Maven Smart System（MSS）」について、全司令部・組織で利用できるライセンス体制への拡大を発表しました。 2026年10月1日から有効となり、予備役も対象に追加。権限を持つ人員が、許可されたネットワーク上でMavenを利用できるようになりました。 今回の重要な点は、新規導入ではなく、すでに運用されているMavenを海兵隊全体の共通基盤へ広げる動きだということです。 Mavenは、衛星画像、ドローン映像、情報分析、部隊の状況などを統合し、AIを活用して指揮官や分析官の意思決定を支援するソフトウェアです。 今回の発表には、いくつか注目すべき背景があります。 ① すでに約5,500人の利用実績 2026年8月に開催された米海兵隊のMaven Summitでは、直前の1カ月間に約5,500人の海兵隊員がMavenを利用していたと報告されています。 ② 日常業務にもMavenを導入 海兵隊は2026年7月7日、Maven上のアプリケーション「ODIN」を正式な作戦状況報告システムに指定しました。 従来の文書中心の報告をデータ中心の仕組みに移行し、人員・装備・補給状況などを集約することで、指揮官による状況把握を迅速化します。 ③ 利用範囲が組織全体へ拡大 従来は指定された司令部・部隊とSIPRNetを中心とする利用でしたが、今回のライセンス拡大により、予備役を含む対象組織全体へアクセス可能な範囲が広がりました。 ④ 米軍全体でも普及が進む 2026年9月には、米国防総省全体のMaven利用者が10万人を超えたと報じられています。 これは海兵隊だけの数字ではありませんが、Mavenの採用が米軍全体で拡大していることを示しています。 今回、投資家として注目したいのは、Mavenが特定の軍事分析ツールから、組織の日常業務や指揮統制を支えるソフトウェア基盤へと利用範囲を広げていることです。 利用組織が増えれば、教育、運用支援、データ連携、新たなアプリケーション開発などの需要が生まれる可能性もあります。 米海兵隊の公式通達と関連資料をもとに、背景から今回の変更、実務への導入状況まで4枚に整理しました。