胡子哥

简单说一下中国船舶的逻辑。 核心是三个因素，代表了三个我能看到、且认可的趋势： 1. 船周期：这是最底层的，也是推动价值成长稳步成长最合的因素，逻辑是供需再平衡，底层是人性和时间决定。 上一波造船的巅峰还是在2003年到2008年。 需求侧来看，船的寿命一般是20年左右，上一轮造出来的船有的面临报废，有的面临环保问题。供给侧，过去十几年行业太苦，全球倒掉了一大批造船厂。造船是个苦活儿重活儿，需要巨大的船坞和熟练的技术工人，这种生产资料是无法靠资本在短期内迅速补齐的，于是一个供需失衡就出来了。 2. 造船与大国成长：中国船舶不是普通的商业公司，它是央企，也是世界龙头。中国作为全球最大的制造和贸易国，要把东西卖到全世界，要把石油矿石运回来，海上运输的大动脉就必须攥在自己手里。这就注定了我们的造船业不能衰退，只能越来越强。 这个因素涉及到价值观的问题，我相信中国和国运，我愿意为认知买单。 3. 文明博弈和安全叙事：这是点燃情绪的导火索。人类文明几千年的发展历程有一个主线贯穿全部：就是后发国家的崛起和先发国家的打压，这种新老交替的摩擦。海权直接决定了国家影响力的辐射范围。这其中的国家安全叙事，在特定的节点会瞬间点燃，市场疯狂时，你无法想象价格会被吹到哪里去。 普通人很难踩准市场的每一个短期起落。但是当一个周期的多个因素出现在你面前时，要牢牢把握住。

美国总统特朗普7日在社交媒体上发文说，他已邀请美国终极格斗冠军赛（UFC）总裁达纳·怀特担任白宫新闻秘书一职。不过，美国有线电视新闻网（CNN）援引知情人士的话报道，怀特拒绝了这个邀约。

什么？你说安徽大学人工智能学科排名35，紧随其后的麻省理工学院排在36？ 谁叫你麻省理工是个破双非呢。 这看了谁不想急头白脸从麻省退学去安徽大学？ #人工智能 #ArtificialIntelligence

所以到底为什么Claude比GPT要好用且牛逼？ Anthropic的团队到底做了哪些事情让Claude弯道超车了？@grok

卧槽，GPT也开始封号了？ 别啊，没有GPT我的世界少了很多乐趣！

最近美国媒体又在不断报道伊朗的核问题，看到了万斯在谈判，美国还悬赏了千万美金，为了获得伊朗和发展的方案和细节。 谁知道Trump政府是要干啥？

我的观点是，现在还没有到应用端的产品开始全面的爆发和凸显价值的时刻。 什么时候AI产品能够真正在市场上百花齐放深度的参与到产业经济中的各个前沿环节，而且能够切实的解决生产过程中面临的问题，这个需要大模型能力的进一步迭代以及数据的开放，公司层面的组织治理、规章制度、监管等各个因素综合起来考量。 如果说要问到底是什么时候能凸显，我暂时也无法判断，但是我知道在此之前首先要围绕着agent形成一个标准化的agent平台和生态。

在没有用语音输入转文字之前，我简直是在乱发。 之前每次写一个想法，一个字 一个字打得特别慢，手又特别累，有的时候打到一半就想放弃了，于是放在草稿箱过一会儿，回过头来再打， 现在我开始使用语音输入，简直太他妈好用了。而且还能够锻炼自己思考的系统性。

为什么从事大模型开发的这些人动辄可以获得年薪上亿的待遇？ 因为本质上来说，高薪购买的并不是劳动价值，而是一种判断和决策价值。 大模型的开发最有价值的部分，取决于一个及其专业的高手对方向的把握上。而如果方向是正确的，那模型的能力迭代会很快形成垄断性的优势。 从底层来说，大模型现在的迭代开发和能力提升，并没有过于复杂。无非也就是几个方面。 首先是算法层面反而比较简单和容易提升的。 基础设施层面，预训练和强化学习不断地提升。 在算法和基础设施之外，首先比较重要的是如何去定义问题，围绕模型到底要解决什么样的问题展开，以及到达什么样的标志算是能力的一种提升。 其次是数据体系的搭建和数据质量的提高，这个主要解决的是数据的丰富度和数据的准确性的问题，因为数据是直接用来训练模型的源头，这也是一个永无止境的追求。 解决完数据之后还要再考虑评测的问题，因为评测是用来发现短板、解决问题，然后反过来指导能力的提升。 这些每一个问题以及子问题，最后到底能跑出什么样的效果都取决于最头部的那么几个人对于人工智能发展的一种判断，所以高薪聘请的也正是这样一种做判断的能力。

马斯克放话，SpaceX到27年12月，年化营收有望突破5000亿美元，甚至认为1万亿美元也不是不可能。 这个数字实在是太夸张了。 如果2027年底真的实现5000亿美元年化营收，按照8到13倍PS估算，SpaceX估值可以干到4到6.5万亿美元。 按照目前约1.8万亿美元的市值和134美元的股价计算： 市值达到4万亿美元，股价约295美元。 市值达到5万亿美元，股价约369美元。 市值达到6.5万亿美元，股价约479美元。 市值达到7.5万亿美元，股价约553美元。 也就是说，乐观的时候，股价可以干到现在的2.3-4倍。 太乐观了，这数字能把华尔街那群人下巴惊掉。

中期选举结束了，后面两年可能会有大的动荡。（一种最坏可能性的思考） 最不确定性的是美国政治。 特朗普失去了国会，后面民主党不会放过他，共和党建制派也在切割。 特朗普在内政上，完全没有了话语权。 那就只剩下外交和军事了。只有两个方向是两党一致，中国和中东。 特朗普现在是真正的无敌之人，他不会想着给共和党留政治遗产，只会想着保护自己的利益。 上一个为了自己利益为所欲为的是内塔尼亚胡。 现在特朗普说投降，那是没有用的。只有把事情闹大，才真正有利于他。反正烂摊子有后面人收拾。 准备迎接全球大动荡吧。

好洗脑，我今天已经看了十几遍了。一下子GET黑丝了我靠。 过了十几年反而更有韵味儿了。 你说这四个要是同时追我该怎么办呀？好苦恼。

很多人的生活，其实是被自己的圈子限制住的。 每天聊工作、聊工资、聊房价。 时间久了，就以为全世界都在过这种生活。 多出去走走，多认识点不一样的人。 会发现，世界远比你身边那点事大得多。

MiniMax创始人闫俊杰聊了聊AI最后到底是要比什么？ 截至今年8月，MiniMax年化收入运行率超过8亿美元，其中B端业务贡献超过80%。 H3模型开放一个月，下载量约2500万次；开放权重仅两周，就出现了约300个衍生模型。 从经营情况来看，上半年收入1.166亿美元，同比增长283.1%；研发费用2.969亿美元，调整后净亏损2.93亿美元。 闫俊杰说，模型能力固然重要，但如果推理成本足够低，就能让更多企业和个人用得起，也能让模型获得更多真实使用反馈和后训练机会。 也就是说，如果算力和资本不占优势，那就必须在架构、训练效率、推理成本和产品落地方面找优势。

国内现在还有多少能够快速赚钱的门路？ 以前的很多生意靠信息差赚钱，就是你知道一个渠道，我不知道或者我掌握一种玩法，你还没听说过。谁先知道，谁就能赚到钱。 所以以前发财很简单，就看美国在玩什么，把模式抄到中国来，基本就能发财。 但是现在ai把这些信息差基本全部抹平了。再普通的人，也能花几分钟就能搜到大量关于教学的资料。 AI的创造能力已经抹平了个人的灵感差异，现在除了靠执行力能赚钱，我实在想不到还有啥赚钱的好办法。

为什么心里明明知道要低买高卖，最后却总是高买低卖？ 因为人性本身就是反着来的。 上涨的时候，所有人都觉得还能涨。看着别人赚钱，自己开始着急，生怕错过下一波行情，于是忍不住追高。 下跌的时候，所有人都觉得还会跌。账户不断缩水，开始怀疑自己的判断，最后实在扛不住了，割肉离场。 等到市场重新上涨，又开始后悔当初为什么卖掉。 一轮行情走完，指数岿然不动，但是账户里的资金越来越少了。 表面上自己是在和其他投资者博弈，实际上很多时候，你只有一个对手，就是自己。

金融市场的建设思路，正在从短期稳定，转向长期高质量发展。 从最近的反弹来看，是有效果的。 散户应该奉行周期发展下的长期主义，大A没有短期高频的生存空间了，也不存在价值投资。只有周期，才是几千年来恒古不变的法宝。

创业板指数要调整了，对投资有影响吗？ 11月6日，深交所宣布修订创业板指数编制方案，核心变化是，逐步降低单只成分股的权重上限，最终目标调整至15%。 大白话说，就是为了维护指数稳定，不希望创业板指数太过依赖几个公司。 以前几家头部公司的涨跌，对创业板指数影响非常之大，以后权重会逐步向其他成分股分散，让指数更加均衡。 调整之后，如果你之前买了创业板ETF，要进去审一下持仓了，因为部分资金会从头部公司分流到其他成分股。 这次调整采用渐进式方式，不会一次性大规模调整。新规将于12月14日正式生效，具体权重上限届时根据成分股实际权重确定。 短期来看影响不大，主要是让指数的组成更均衡了。

早！ 新的一天，继续努力！

这才对味儿。

周末整点小酒喝喝。