📊 Cuenta dedicada a la inversion y macro 📖 Substacks - @seekingprofits https://teapaw.org/t.co/OcL9d3wvb6
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Este es el poder del efecto red, el mayor MOAT de $HIMS.
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La asociación entre $HIMS y $LLY no me sorprende. Era un hito bastante probable en el corto/medio plazo.
La tesis base de $HIMS es la venta de medicina personalizada.
No vender genéricos ni medicamentos de marca.
Dicho esto, este tipo de colaboración son positivas en la medida que amplían el ancho del embudo y acelera el número de suscriptores.
Este factor es crucial para la captación de datos propietarios, fundamentales en la creación de medicamentos personalizados.
Las grandes farmacéuticas se están pegando un tiro en el pie con estas colaboraciones.
Maximizan las ganancias en el corto plazo a costa de proporcionar suscriptores y datos al nuevo disruptor de la industria.
Cualquiera que lea mi Tesis sobre $HIMS a día de hoy puede deducir que soy de todo menos bearish con la empresa en el largo plazo.
Solo llego a la conclusión de que la valoración actual de la empresa es muy alta, y esto implica mayor riesgo.
Amigos, no me quedé del todo contento con la valoración que el multiplo de valoración que le asigné a $HIMS en la tesis.
Lo he revisado y lo he cambiado.
Aviso de que no es una subida al alza, simplemente dejarlo pulcro y coherente.
Os dejo el link abajo.
Con estas bajadas al final $HIMS va a estar casi en 5% de FCF yield con un 60% de FCF growth...
Hoy $HIMS se despeña.
Aprendo una cosa, cuando haga una tesis y mi conclusión sea vender, tengo que vender...
$HIMS es la primera acción que compré sin realizar ningún tipo de estudio. La compré porque me acababa de leer Un Paso por Delante de Wall Street, de Peter Lynch. Y en el libro hablaba de que las baggers hacen cosas aburridad y asquerosas.
Cuando leí ese capítulo, escuche que $HIMS acababa de comprar un Peptides Facility, eso me sonó tan extremedamente mal que rapidamente entró en mi radar.
Al ver que sus sucriptores crecían a un 33% anual y que estaba apunto de volverse rentable. Por lo que la compré.
El otro día terminé la tesis y mi conclusión es que tengo que venderla, está a una valoración extremedamente alta para el momento macro en el que nos encontramos.
Lo único que me haría no venderla sería que en los siguientes resultados la expansión internacional estuviera yendo extremadamente bien.
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🔴 La DIMISIÓN de ÓSCAR PUENTE, explicada en 1 min.
No hay más preguntas, señoría… 🧐
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$UBER
Presenta sólidos resultados.
Gross bokings: +20% YtY
Revenue: +10% (falso, es por un ajuste contable, crecen al +18%)
EPS: crece al 35% YtY.
Para el Q4 siguen estimando buen crecimiento con
Gross bokings: + 18%-22%
EPS: +34%-39%
Increíble gestión de la directiva en un entorno macro complicado con un petróleo muy caro.
Amigos, me habéis dicho que he sido conservador con la valoración de $HIMS.
Y sí, he sido extremadamente conservador, en el artículo explico una de las razones.
La otra razón es que la actual situación del mercado va a premiar los múltiplos bajos en el largo plazo.
No es casualidad que el otro día el capital rotars de tecnología a Healthcare y Communications, sectores defensivos.
Hims por su múltiplo actual no es una empresa defensiva. Por eso mi valoración es conservadora.
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Amigos, ya he subido la tesis completa de $HIMS
Empresa de crecimiento vertiginoso en una nueva industria.
En ella comentamos el sector, modelo de negocio, MOATs y valoración.
Os va a encantar, aquí tenéis,
HIMS, EL FUTURO DE LA MEDICINA
🤖 Made with AI
Amigos, ya he subido la tesis completa de $HIMS
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HIMS, EL FUTURO DE LA MEDICINA
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Lo más seguro es que lleguen a un acuerdo, la FTC tiene un porcentaje de éxito del 95% en estos casos.
Pero lo que la gente deja pasar es que ese 95%, la mayoría son settlement.
🚨 Judge reportedly UNLIKELY to dismiss $HIMS FTC lawsuit!
According to MLex, a federal judge signaled that the FTC, California, and Utah privacy and subscription-practices case against Hims & Hers is unlikely to be dismissed.
Important context:
• No written ruling has been issued.
• No liability or penalties have been determined.
• Motion-to-dismiss hearing remains scheduled for January 7, 2027.
This could extend the legal overhang for $HIMS, but the outcome remains uncertain.
Source: mlex.com/mlex/data-privacy-s…
Amigos, la Tesis de $HIMS se subirá mañana domingo a las 4 de la tarde.
Buen momento para subir la tesis, cuando está de rebajas.....
Ya no es esolo eso, Ro se está centrando en la pérdida de peso. Se está haciendo el bastión de la pérdida de peso, mientras que $HIMS está centrado en una salud integral.
En el largo plazo la propuesta de Hims es más interesante.
🚨 Ro has surged past $HIMS in the App Store and has now overtaken $HIMS in observed U.S. sales (credit card data) as well.
@TravisHoium says he's not worried ... yet:
"Typically, you don't come out of these markets with just one winner. So the fact that there seems to be two companies that are kind of pulling away is not shocking to me."
"Ro has also spent A TON of money. We don't know their financials, but they spend a ton of money on advertising + sponsor deals. The Serena Williams deal, and then Megan Fox."
"We don't know what their financials look like... Is that a loss leader?"
"I actually like that there's competition because I think it pushes both of those companies. And it tells you that the market is getting bigger."
"I want is to be in a market that is so huge that there is plenty of room for 2 or 3 of these companies."