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说一下操作：活着比什么都重要，我要坚持看到民主党下的半导体牛市回归，为了能看到那一天，我卸掉了所有融资仓位，目前纯正股满仓美光。
未来如果有机会，会买入医药，等医药来一个月线级的回调。
对于半导体的看法，可以看我引用的文章。
晚上如果有机会我会开语音直播跟各位沟通想法。
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其实我写了很多，想为数据中心和半导体说些好话，最终全删了。不得不承认，市场已切换成民主党剧本，叙事方向变了，是否真会暂缓数据中心并不重要。
我不想再讨论AI泡沫、中美竞争、周期股、资本支出、硬件价格、供需关系。这半年来讨论太多了，我可以列出一万个理由说明半导体没问题，但这两天的下跌已明确告诉我们，下跌与这些无关。
真正原因是这些概念股被贴上了川普标签，尽管他们什么也没做错。
半导体PE很低，基本面无敌，股价回归基本面是必然的，这也是我持有的信仰。但短期可以无视这些，目前正被民主党上台这件事彻底清算，成为政治斗争的牺牲品。
半导体如何走出困境？只能靠时间证明。明年营收不受影响，在民主党带领下依旧发光发热，但需要时间。
所以正股持仓，去掉杠杆和融资，不碰期权，耐心等待民主党下的半导体牛市回归。作为美股最赚钱的现金牛板块，这些公司会行动起来，用政治献金把民主党变成最强支持者。民主党也不可能与如此赚钱的行业树敌，最终会拥抱在一起，为两年后大选做准备。
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国内场内的纳指溢价都要冲 20% 了，我的天呐😅真的是越跌越有人买，一堆一堆的人抄底，比美国人还有信仰😂我只能说国内人民币投资渠道真没啥选择😅
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crwv ceo 以一己之力破除民主党风险😅，叠加硬件低位，实在跌不动了，夜盘直接春梦高潮🤣希望不是空欢喜一场…
苟住！我们能赢！
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$CRWV 这份财报我觉得是中选之后，对硬件最重要的一份财报，非常具有风向标意义，目前看至少给担心民主党政策的人吃了一颗定心丸。
1. CEO 称 7 月全线涨价约 25%，季内又涨约 10%，Q4 价格继续往上走，涨幅超过成本上升。
2. 新签 4～5 年长约价格升到每兆瓦每年 2000 万～2500 万美元，短约高达每兆瓦每年 4000 万美元以上。
3.截至 2027 年底合格需求是可用产能的 10 倍，2028 年需求也已是可用产能的数倍；2027 年产能基本卖完，2028 年还没正式推向市场。
4.被问到中期选举后的监管风险，CEO 称积压订单所在数据中心都已拿到许可或在建，不认为会受影响；德州的电力大部分已上线或已获许可在建，CEO 已写信给当选州长表示愿意合作。
5.美国以外签约电力超过 1.3GW（加拿大、欧洲、亚洲），季内进入印尼、印度，扩大丹麦和西班牙布局。
6.客户多元化在推进：财富 500 强里 10% 已是客户，积压订单里约 10% 来自金融业，今年过半新客户不在 AI 行业；承诺花费 1 亿美元以上的客户数同比增 2.5 倍以上。
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$CRWV 这份财报我觉得是中选之后，对硬件最重要的一份财报，非常具有风向标意义，目前看至少给担心民主党政策的人吃了一颗定心丸。
1. CEO 称 7 月全线涨价约 25%，季内又涨约 10%，Q4 价格继续往上走，涨幅超过成本上升。
2. 新签 4～5 年长约价格升到每兆瓦每年 2000 万～2500 万美元，短约高达每兆瓦每年 4000 万美元以上。
3.截至 2027 年底合格需求是可用产能的 10 倍，2028 年需求也已是可用产能的数倍；2027 年产能基本卖完，2028 年还没正式推向市场。
4.被问到中期选举后的监管风险，CEO 称积压订单所在数据中心都已拿到许可或在建，不认为会受影响；德州的电力大部分已上线或已获许可在建，CEO 已写信给当选州长表示愿意合作。
5.美国以外签约电力超过 1.3GW（加拿大、欧洲、亚洲），季内进入印尼、印度，扩大丹麦和西班牙布局。
6.客户多元化在推进：财富 500 强里 10% 已是客户，积压订单里约 10% 来自金融业，今年过半新客户不在 AI 行业；承诺花费 1 亿美元以上的客户数同比增 2.5 倍以上。
说几点最近的观察：
1.存储的热度降得非常快，美光已经很多天在富途美股热度榜 top5 之外了…讨论度体感上也有明显下降。（昨天第八）
2.民主党上台之后，存储故事结束的话题非常有共识，绝大多数人认为存储故事结束了…
3.存储已经在 700 的位置横盘4 天了，而且这四天几乎每天都有灭顶之灾般的利空，但是股价都抗住了。
4.美股永远存在板块轮动，跌到今天，其实也是板块轮动，民主党上台之后，又是一轮轮动，有些板块已经热到不像话了（医药、价值股）有些板块已经冷到离谱了（半导体），会有一天轮回来的，甚至不需要任何事件催化…我感觉已经很近了。
5.情绪面真的非常低，作为全网存储信念最强人之一，几乎每天都会有人问我，是不是要清仓了，是不是我们错了，无数的自我怀疑，无数的放弃…
综上所述，我认为……我不说了，因为很多人都怪我是被我奶死的…所以以后关键词你们就自己脑补…为半导体积点德😅（这可能也是一种信号））
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市场很短视，人类的想象力也是有局限的，对没有见过的未来和事物是没有办法正确判断它的价值。现在人人都说 aI 不能赚钱，这不是 AI 的问题，这是人类认知的问题…总会有一天，AI 应用会像雨后春笋一样集中爆发，改变你我每一个人的生活。
到时候只会发生两件事：1.大科技又超级赚钱 了，现在的资本开支成为大科技未来十年的护城河，民主党上台更加加深了这层无法逾越的壁垒。2.硬件卖铲子继续…因为应用爆发之后对算力的需求量也会爆发性增加。这有别于之前几百年任何一种场景，以前的工业革命，对铲子股是一次性的，他只希望你有更强网速，更强的芯片，但是未来希望你有用之不竭的 token，而 token 都是需要算力吐出来的…算力是一种资源，而不产品。
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Sundar Pichai: In three years, today's AI will look as primitive as a flip phone. The progress we're about to see will surprise people.”
“We are in that rare moment in technology. The curve is so steep.”
“People will look back three years from now and say, ‘You mean you couldn't do those things?’”
“We are all laying the foundation for agents, but agents will be very common.”
“People will be relying on them to get things done in a more seamless way.”
“Any content can go from any modality to any modality. We've shown hints of it with Nano Banana, Veo, and Omni.”
“It doesn't matter how the content was originally created. People can consume it in many different forms.”
