Bang Krabao, Thailand
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歪脖子山的李陌尘 retweeted
JUST IN: Bittensor’s largest robotics subnet integrates peaqOS
SN80 by OpenRoboto gives every device an ID and wallet on Solana, enabling robots to verify their work and receive performance-based payments onchain through peaq.
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经常有人问我
关于巴菲特和价值投资的书看哪些？
1《滚雪球》是巴菲特最认可
因为老巴其实很爱面子
这本书有一定的美化
2《致股东的信》
是他亲笔写的 多年来的集合
其他的基本是别人整理的
结合他的传记时间点
更明白在那个年龄的当下他的思考
3《一个美国资本家的故事》巴菲特传
这本应该最真实
了解真实的巴菲特
包括巴菲特的一些琐事
4、巴菲特老师的格雷厄姆写的
《聪明的优秀者》
这是巴菲特的价值投资启蒙
寻找烟蒂股趁着湿答答吸两口就走
5、巴菲特说自己85%格雷厄姆 15%费雪
费雪擅长分析成长企业
管理层品质闲聊法调研公司
传世大作《怎样选择成长股》
6、关于巴菲特合伙人芒格的李录整理的
《穷查理宝典》
这本无需多提
绝对经典
7、再有一本比较小众
是我海南大学经济学院老师曾令逸写的
《千万别学巴菲特》
拆解巴菲特的案例
教会你怎么看财报和价值投资
这书已经绝版了
只有二手的pdd咸鱼看看
这本适合新手入门也可以当作第一本看
除了7
以上也是建议阅读的顺序
我经常分享巴菲特的案例
因为这些书都值得反复看
时常提醒自己的偏离
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💸 If your wallet doesn’t look like this, don’t even bother sending me money for my birthday! 🎂
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从2022年中cpi到顶开始
市场预期加息暂缓
熊市收场
到2023年初市场已经开始预期降息
牛市正式开启
这论牛市其实已经整整持续了近3年了
去年8月降息的时候
大饼已经涨不动
等到持续两次降息
大饼都没有再新高的时候
我判断牛市可能要结束了
后面果然饼圈到顶了
但是和过去一样
美股是大脑 外围是四肢
四肢缺血了优先供给的是大脑
所以美股还是维持了继续上涨的局面
过去这一年多的时间
cpi没有按照联储的预期降下去
美伊战争反反复复拉锯油价
美国经济在ai产业的大额投资拉动下
增长显示非常强劲
尽管川普找了个“自己人”当联储主席
渴望美联储迅速降息
但结果还是美联储提前加息
而且ai的巨额投资隐忧
是这些投资最后到底能不能赚钱
2020年疫情后的312到来
几个熔断把市场打到谷底
那时候我喊抄底纳斯达克抄底tsla
后面确实暴涨
但那是疫情超强放水的刺激
有谁记得2019年底到2020年3月美股是什么味道
2019年底我的美股没有qqq
但是我记得当时纳斯达克一一直在涨
我当时满仓的tsla
我记得当时有朋友喊我做空纳斯达克
我也没有跟着空
我只是拿着tsla
我有点忘记当时他说的做空的理由了
如果没有疫情
有没有312的崩盘？
我的想法是
没有疫情也会有其他的因素来触发
火药早就在房间里摆满了
它只是缺一个点燃它的火苗
尤其是当下的市场
为什么呢？
因为:
整个市场现在都在提定投纳斯达克指数
尤其是大a股民
全球市场离纳斯达克最远的其实就是中国人
这是一种非常危险的信号
虽然我多次提及如果你在1999年买入纳斯达克
其实解套要14-15年
而且连最末端的投资者都开始觉得纳指稳
开始神话纳斯达克的收益的时候
这就已经是严重的风险提示了
2022年我多次在微博喊定投纳斯达克指数
到现在涨了2倍
那时候没有人买
但今年很奇怪
我身边一堆人来问我
现在要定投纳斯达克
这群人理论上都是“资产最末端的买入者”
这一轮牛市持续的时间已经蛮长的了
以至于大家都忘记了2022年持续加息的时候
市场是怎么暴跌的
市场现在显然是没有做好持续加息的准备的
很多人的仓位都还在里面
也更不愿意相信会持续加息牛市终结
如果没有美伊战争
其实今年市场的降息应该是非常快的
牛市中继会少一点
没有4月那几个深坑
然后利率跌倒足够低
市场也快速涨到足够高
然后再有问题才会进入下一个加息周期
但现在从降息到加息这个调整周期
过于短暂
其实我也没反应过来
怎么就加息一次了
而且看起来还要持续加息？
我原先想的是2025-2027年
联储的通胀降低计划非常完美
利率逐步下调
这个阶段usdc不停增发
但crcl收入不断下降股价暴跌
这样定投买入crcl的成本不断提升
现在如果进入一个一年左右的加息周期
完全打乱了这种市场节奏
如果市场从上次加息之后
继续持续加息时间上可能维持6-12个月
美伊冲突持续但不扩大 油价维持高位
cpi还在持续上升
这个市场会发生什么
最后点燃火药爆炸的会是什么？
很明显
目前的市场节奏上
我不认为可以理解买入纳斯达克或者定投
可能需要保留30-40%的现金仓位
应对后续的风险
最大的风险就是加息的不确定性
之前我们讨论的是何时利率降到低
牛市终结
现在其实加息都已经开始了
市场讨论的是加息到多少
何时加息结束
有一种可能是
cpi一直打不下来
因为油价下不来
油价下不来
因为美伊一直耗着
而ai的投资还停不下来
需要一直融资
但市场上的利率成本又很高
短期看ai的投资到盈利又还没有实现完整循环
让市场崩盘爆掉的
可能就是科技巨头的债务压力
以及财报压力
事实上包括港股的腾讯在内
经营现金流都已经开始转负了
但是大家离真正超级赚钱都还很远
更可怕的是投入到什么阶段能停还不清楚
融资成本还越来越高
已经借款的债务负担还会越来越大
每一个巨头都在走美债的路径
我暂时没有什么结论
我只是在思考
记录一下这个思考的过程
歪脖子山的李陌尘 retweeted
BREAKING: Telegram 13.0 is out, and it includes the built-in Gram Wallet 💎
Send Grams in any chat like sending a photo, hold NFTs, connect to apps, and keep your own secret phrase.
One thing to know: updating the app doesn't mean you'll see the wallet right away. It’s currently switched off server-side, so not everyone will be able to see it immediately.
iOS is live now; Android is rolling out soon.
Telegram is about to put a wallet in front of a billion people :)
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下周加密热点事件关注
10 月 5 日
$ENA 早期投资者剩余份额集中解锁，约 14 亿枚；同时 Ethena 已经开始预告新公告，解锁 + 消息面撞一起
$NIL Blacklight L1 Mainnet 正式上线，属于比较硬的主网级催化
$STRK Starknet v0.14.4 主网升级，继续优化证明和 Gas 机制
10 月 6 日
$ETH Glamsterdam 升级在 Sepolia 测试网激活，重点还是给 L1 扩容继续铺路
$DRV Derive V3 正式上线，新版本落地
$MON Monad Summit 举行，重点看生态和主网上线前后的新消息
10 月 7 日
$HYPE Hyperliquid 团队计划向一家机构 OTC 出售约 3.2 亿美元 HYPE，体量不小
$SUI Sui Basecamp 开始，看看大会期间有没有新产品、生态合作或者路线更新
$RON Karst Mainnet Upgrade，上主网升级
宏观 FOMC 会议纪要公布，这个对大盘情绪的影响可能比不少山寨利好都大
10 月 8 日
$WHUF Ethos 代币正式解除转账限制，开始可自由转移；此前 TGE 已于 9 月 8 日完成，公开销售筹集约 $8.4M，卖出总供应量的 20%
10 月 10 日
Papertrade 正式上线，主打 Hyperliquid 上最高 1000x 杠杆交易，偏交易叙事
其他关注
$NEAR 将年通胀率从 2.5% 降至 1.6% 的提案预计上线，属于直接改善代币供给侧
$GENIUS 创始人已经开始预告新产品，目前还没把牌完全翻出来，典型的预期差
$NOM Nomina 被 IRF 收购后，路线开始往 AI Agent + Agentic DeFi 靠，SolverNet 也被纳入新方向
Surf AI Waves Season 1 已结束，NFT 白名单同步关闭，正式进入 Season 2，下一步 NFT 动作还没完全公布
欢迎补充 DYOR
阿狗抱一下
持仓 robinhood:0x39dbed3a2bd333467115de45665cc57f813c4571 + solana:6GmAFSYs4gk3FDao5FzzySQpPZaWsa4rUJHacpMpUNgx ，自己做了一个看板，每天盯收入、回购和买卖信号，支持中英双语+暗黑模式。
顺便给自己立了个规矩：
涨了唱《逍遥仙》
跌了唱《兄弟抱一下》 ponsfi.xyz 哈哈哈.
喜欢的兄弟可以感受一下，希望我们天天都是逍遥仙。而不是兄弟抱一下哦。
@y_cryptoanalyst @lbexplorer @AntCaveClub 🤣
号外：
有团队的可以下方二维码扫码填写信息+私聊我，目前对接的此项目为WEB3的短视频平台，目前在招合作团队长和项目大使，有意向的多多益善，项目初始阶段，过几天会有单独的APP，暂时想了解信息可以通过下方官网
官方网址：
story.fun
目前所属阶段：
初期、基础功能基本满足。
备注：
邀请功能涉及后期产品的经济模型，后期会开放。
一、目前在招募大使阶段，现阶段我们能确定给的福利：
1. 每月完成基础性任务，报销每个月的推特蓝V费用。（备注：任务前期多为推特互动类的，都是很简单的任务）
备注：
1. 现阶段平台内容还在规划阶段，前期只要有意愿做的，确定加入的，填写一下信息，全部给审核通过，并直接报销一个月推特蓝V费用;
2. 问卷链接：wj.qq.com/s2/27777274/ddjr/
已开通的，按照付款记录实报;
未开通的，开通后拿付款记录实报;
只要有付款记录，秒报！
二、后期邀请功能上线后会有：
1. 平台给予的额外拉新激励，分阶梯，分等级;
2. 账号会有创世NFT;
三、邀请达到一定数量，有机会可以直接加入内部团队。
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Hello. I made an article about $steve. Feel free to read it:
teapaw.org/mehmski/status/2086127…
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We are releasing the first liquid way to trade Anthropic.
For far too long, frontier assets have only been accessible to a select few. We are here to bring them to the masses.
Introducing EntropyIO. We’ve raised $14M led by Ribbit Capital and a $40M HYPE stake to build both improved and entirely new markets, the first of which are live on Hyperliquid today.
歪脖子山的李陌尘 retweeted
JUST IN: 🇷🇺 Russia charges Telegram founder & CEO Pavel Durov with "facilitating terrorism."
An international arrest warrant has been issued.
