叫我LALA就好～ AI 投资人(港美股）｜互联网营销科班生｜前大厂广告商业化｜副业有个运动品牌 分享AI行业动态｜产业调研和投资信息｜股票投资心理按摩大师 📍HK🇭🇰🇨🇳｜常飞纽约和湾区调研&打球🌏 ｜所有运动都喜欢⛳💃🏋️♂️
Joined July 2024
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大家好！刚来 X，因为被国内审核整服了，放弃万粉号在黑X上重新做人了。希望认识一些新朋友～
我是 Lala，前腾讯女工（广告商业化方向），现在在香港做 AI 相关的FOF基金，偶尔义务做 FA帮朋友改BP。base 香港和深圳，曾经BU 和 Columbia 的古早留子，经常飞纽约和湾区调研。
爱好是运动、跳舞、打高尔夫。
另外我还做一点免费的情感咨询，成功案例是帮朋友避过一个 200 万的仙人跳。想找人鉴别渣男渣女，或者改 dating profile，可以来找我。
我能带来的：1️⃣互联网AI行业/股票投资的动态和有趣的agent玩法分享2️⃣湾区/纽约/深圳调研见闻&资源，软硬件和投资方向都有 3️⃣免费情感咨询（纯看眼缘，不收费）
感兴趣AI &港美股的朋友，希望认识一下！互相抱团取暖。不卖课，不卖保险。有机会线下聊聊 AI 标的，搞点好玩的 party。
有什么问题欢迎交流👇
企业SaaS板块分化严重啊：同一晚发财报，JFrog 盘中涨约31%，TEAM (Atlassian) 跌约16%。
FROG Cloud +60%，还上调了全年指引；TEAM 当季超预期，全年增速却在降档。
AI 写的代码越多，按用量收费的 FROG 收入越高；按席位收费的 TEAM，市场担心 AI Agent 会压缩席位数。
用量制和席位制待遇果真不一样。
我真怀疑这次暴跌，是共和党自己下的局。
故意让市场亲眼看看：一帮激进反 AI 的「民众党」，能把美国人最在乎的美股砸成什么样，能把美国最有钱最有权的人气成什么样。
顺便展示一下——他们对 AI 有多无知。
天天嘴上环保、人权，其实就是杠精，为反对而反对。一群没真正自己赚过钱，活在人设下的伪白人。
对dems彻底失望
愤怒声讨特朗普可以，要求严惩马斯克才是对美国的根本性伤害
我一直认为，美国政治最可贵的地方，不是总统有多英明，也不是哪个政党有多正确。
而是你可以讨厌总统，可以公开辱骂总统，可以反对他的政策，甚至可以想尽办法让他下台。
这些都是公民的权利。
所以，愤怒声讨特朗普，没有任何问题。
但如果因为马斯克支持特朗普、参与DOGE、资助共和党，就要求民主党上台后严惩马斯克，甚至动用国家机器让他付出代价，那就是完全不同的事情了。
反对一个人，与要求权力惩罚一个人，是两回事。
你可以抵制特斯拉，可以批评马斯克，可以不买他的产品，可以在选举中反对他支持的候选人。
这些都是正常的政治和市场竞争。
但不能因为不喜欢他，就要求政府整治他。
如果马斯克违法，就拿出证据，依法调查，依法审判。
如果没有违法，仅仅因为他的政治立场，就要让他付出代价，那么问题就不再是马斯克，而是权力本身。
今天你支持民主党，所以你希望政府惩罚共和党的金主。
明天共和党重新掌权，是不是也可以惩罚民主党的金主？
今天可以用DOGE调查马斯克，明天是不是也可以用其他机构调查反对特朗普的人？
今天你觉得这种权力很好用，等到它落在政敌手里，你还会觉得很好用吗？
权力最危险的地方，不是它掌握在谁手里，而是人们开始认为，只要目的正确，滥用权力也可以接受。
这才是美国真正需要警惕的事情。
美国的制度设计，从来不是让一个政党永远正确，而是让任何政党都不能为所欲为。
总统可以被批评，国会可以调查企业，司法部门可以追究犯罪。
但所有人都必须受同一套法律约束。
如果民主党把秋后算账当成政治胜利，共和党将来也完全可以照样做。
如此循环，最后消耗的不是马斯克一个人的财富，也不是特朗普一个人的政治资本。
而是美国社会最重要的制度信用。
**反对特朗普，是美国自由的体现。
要求严惩马斯克，如果理由只是他的政治立场，就是在伤害美国赖以立国的法治原则。**
一个成熟的民主社会，应该允许你恨一个人，但不能允许你借国家权力报复一个人。
今天为政敌滥用权力叫好的人，迟早也可能成为权力滥用的受害者。
权力一旦失去边界，贻害无穷。
这才是比特朗普和马斯克谁赢谁输，更值得美国人认真思考的问题。
民主党最大的金主索罗斯，今天应该埋伏成功了吧！虽然最新26Q3的13F还没出来，最新持仓是不是还埋伏了微软啊？扒了一下Q2的持仓，立场已经明确更看好亚马逊+谷歌了。华尔街姜还是老的辣。希望他这次不要做空TSLA和SPCX了，不然龙哥和他没完。
普通家庭关心电费、水、电网、土地和税收优惠。
年轻人关心第一份工作是否还存在。
中产白领关心AI到底是在辅助自己，还是训练自己的替代品。
债权人开始关心AI基础设施能否产生足够现金流偿还债务。
这四者如果同时转向，政治含义就完全不同了。过去AI的反对者主要容易被描述成环保主义者、技术怀疑者或者地方NIMBY；现在它正在变成就业、生活成本、代际公平、财政补贴和资本回报的共同议题。
这也是为什么Trump和Bessent最近这种“AI输了中国，美国就没有未来”“不建数据中心就会变穷”的回应特别值得警惕。它不是在回答公众真正提出的问题，而是在重新强调国家竞争的重要性。
公众问的是：“为什么我电费更贵？为什么我的工作变少？为什么科技股股东赚这么多，而本地居民承担电网成本？”
政府回答：“因为我们不能输给中国。”
这两个问题没有对上。
今年真正最大的变化可能就是：AI第一次从几乎只有赢家的资本市场故事，进入赢家和输家开始公开分化的社会分配问题。
这一轮最早被替代的很多人不是完全没有话语权的群体，而是程序员、分析师、媒体、咨询、大学毕业生、专业人士、地方中产阶级。他们有教育、有社交媒体影响力、有媒体渠道、有投票率，也有能力把个人焦虑转化成政策议题。
选举归选举，这些美股巨头也没少找人游说民主党。大家都想把AI写进自己的功劳簿，所以政策上很难真的一刀切。短期情绪会放大不确定性，但资本开支和数据中心该推进还是会推进。乐观向前看，希望吧！💪🏻
The rhetoric on X and from Elon leans overwhelmingly apocalyptic on Democrats winning.
It's a mini bubble here, but I think people forget AI is bipartisan national security priority, and that $NVDA's historic rally + AI buildout acceleration happened under the Biden admin.
Anyone can extrapolate a politician's negative view on AI to doompost indexes or that " $CRWV is going to go down".
But in all reality, even with a Democratic governor, we'll likely just see some headwinds to individual developers, and incentives like "clean-energy tax credits" moving to other areas in AI like solar manufacturing.
Rather than any market-wide doomsday scenario that the opposing party likes to portray.
Even Bitcoin/Ethereum performed better under the negatively perceived regulation of Gary Gensler.
Just like any major event, everyone looks at the worst case scenario like helium disruption shutting down Samsung, $TSM, and the memory trade...
Then markets move on few weeks later.
如果此时此刻你是Elon：中期选举大局已定，你要保Tesla和SpaceX，AI 投资又不可能停，接下来你该怎么继续站队？@grok 你先回答，明确策略和最优解。
这几天临近大选，茶不思饭不想。天天担心特朗普丢两院AI建设压力大/美股继续跌、担心Elon被民主党清算、担心美债40万亿还不上、担心国家队不救市、担心上市公司业绩暴雷。但这些我也管不上，所以现在我只担心一件事：今晚能不能睡着。
和一位私募前辈聊天，聊到资管最难的一点：不是选标的，是人性。投资人往往在高点最想买，低点最想卖，所以很多基民实际赚到的，比基金公开净值还要少，因为最高位加仓，最低位又害怕了。回头看，真正赚到钱的大聪明，基本都是低位敢加仓的人，但这件事说起来容易，做起来真的反人性。买股票也是一样的逻辑。
今天和做基石的机构朋友饭局，聊到一级和二级的巨大 gap：很多一级项目是在高点募的资，投资人想回本，就把 IPO 估值定得很高，高到连基石、锚定投资人都下不了手，更别提在二级市场流通了。大家都认为估值回归合理才是常态。港股科技往后大概率是资源和资金集中到少数真有价值的公司，一些中小票可能会走到归零。
