HODLer/Defi Farmer/Quant/Arbitrager AI Analyst & Investor Founder Of @bewinquant
爱尔兰
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这次BN被盗，各方第一时间冻结，一姐也马上出来表示感谢，嗯。。。。
天下大势，分久必合，合久必分。
BTC去中心化的概念是源于08年金融危机对于传统金融机构失去了信任。
现在十几年过去了，随着AI对于网络安全的冲击，我觉得可能还是得回归到强中心化才行，去中心化根本没法对抗金将军这样的国家机器。
整个区块链（除BTC以外）所谓的去中心化遮羞布，已经被朝鲜黑客扒的只剩丁字裤了。
小事情上搞些投票提案装装民主的样子，真遇到大事情了开始扯皮推卸责任，久而久之大家都不敢来玩了。
现在以太坊主网已经成为朝鲜黑客的法外之地，与其这样不如索性中心化一点。第一步先把混币器合约地址加入黑名单，第二步再投票把黑客没来得及洗币的地址也加入黑名单。现在继续装逼，别到时候金将军手里ETH足够影响投票，整个行业都完了，难道再来一次ETC分叉吗？
之前RDNT在BSC上被盗的时候，我发信给何一也是装逼不处理。当时有足足24小时可以冻结黑客资产的，谁不知道BSC是你币安家的，装逼有啥意思。当年自己VENUS被盗，不是第一时间处理的么。
区块链就是大赌场，保护赌客的资产安全是第一位的。
9月份的时候我就一直强调市场好像完全不把加息当回事过于乐观了。
我还是希望10月份和12月能够连续加息两次，长痛不如短痛，明年剩下的就都是利好了。
如果10月份为了中期选举不加息，那这次加息周期有可能拖的很长，反而会延缓明年牛市的到来。
这一个月我美股的持仓一直保持半仓左右，而且持仓的都是AAPL、NVDA、GOOG这些抗跌的股票。剩下的半仓资金等待一个7月份那样的dip再打出去。
GOOG是我目前第一重仓的持股，所以最近一个月一直在关注gemini 4 Argon的进展。早上第一时间升级了ultra，测试了一上午以后的结论：
先说好的方面，文本能力挺强的，输出的文字内容可读性很强，没有gpt那种乱七八糟的黑话，描述很精准简洁，配套输出的流程图等图示也非常清晰，可以给到9分，非常适合日常工作使用。
coding方面依然非常拉胯，别说和opus 5.5和gpt astra比了，感觉连deepseek都不如。我让argon对目前系统中的3个模块做代码审核，每个模块都找出7、8个问题，但大部分都是胡说八道的幻觉，甚至连函数名称和模块功能都是胡编乱造的。claude和gpt对这几份审核报告只能打45分，简直是拉完了，我根本不敢让他独自进行开发。
图形和视频生成方面还没测试。
说实话对这次gemini 4挺失望的，但是模型弱不代表GOOG的股价一定差。对于GOOG这样的巨头来说，目前当务之急不是开发一个顶尖的模型，而是尽快像meta一样出一个融合自身生态的agent智能体。
我依然看好GOOG后续的股价，目前4大hyperscaler里面性价比应该是GOOG > AMZN > MSFT > META，之前我吃了MSFT和META低估的两波，也同样相信这次GOOG的判断。
一个月前纠结是7w买两台dgx spark还是一台mac studio ultra，最终决定下单mac。没想到一个月时间dgx已经涨到10w了。好在我还买了appl赚回了两台mac studio。
一个多月前预判了资金会从硬件轮动到大科技和软件板块，所以对仓位进行了调整，目前美股主要仓位比例是：
硬件40%（NVDA 20%， SOXX 20%，其他都清仓了）
大科技50%（MSFT 15%，GOOG 20%， META 10%，AAPL 10%）
软件10%（NOW 10%， CRM中途换了GOOG卖飞了）
之所以有如此准确的判断，是因为我一直强调对AI的投资不能仅限于表面的研究，而是要去深入的使用。
随着最近qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3等开源大模型的陆续推出，我觉得开源模型很快要到了一个爆发的临界点，很有可能是明年行情的助推器，对硬件和软件板块都是利好。当数据中心建设进入平稳期以后，个人本地化部署会是下一个接棒的增量。老黄最近斥巨资收购了hugging face也是一个很明显的信号。
2年前买m4 max 128G顶配的时候就是为了玩开源大模型，但当时的模型性能和能力都非常差，折腾了几下就放弃了。 这周重新测试了几款最近的模型，能力虽然还比不上fable 5和gpt sol，但至少达到了中档模型水平，已经是可用的状态。 不过两年前的机器性能有点跟不上了，输出token只有20/s，风扇还狂转。
赶紧去下单了最新发布的mac studio m5 ultra 256G，现在发货已经排到3个月后面了，港版的用了教育优惠只要68000，比国内划算多了。
随着MAC对开源大模型的优化越来越好，对苹果股价也是利好，所以我前天建仓了10% AAPL。
正好在日本，试了一下汇率不错
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痛定思痛，折腾了一上午把META的MUSE注册成功了，终于集齐了美国AI五大神兽。
MUSE通过网页版注册只能加入waitlist，一定要先用美区APPLE ID下载APP，挂美国IP，然后绑定信用卡（我用的plasma)，再回到网页版登录就可以输入邀请码（在设置里）。
用我的邀请码可以得到10亿token，基本用不完。
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