ALL IN: AI 2024 ARGY 2023 BTC 2017 The poor stay poor, the rich get rich That's how it goes
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Aun asi, en una semana negra, la tesis se esta dando.
Siempre dije: "las inversiones de capex seran mucho mas grande de lo previsto..."
Al mercado no le gusta, a mi me encanta.
Esta es la evolución de las inversiones (Capex) de las grandes empresas tecnológicas denominadas hyperescaladores en los últimos trimestres, incluidas las inversiones que acaban de difundir en sus balances esta semana, que no hacen más que intensificarse.
Wall Street esta cuestionando esa inversión que provoca cash flows negativos.
Gráfico de Fiscal.ai
Que locura.
Yo tengo un par de BTCs ahi que no entro hace años. Me afanaron todo supongo.
Nunca creí igual en btc, me metí por FOMO, salí y deje algo por FOMO tmb.
BREAKING: Binance has been hacked with wallets across the Ethereum, Bitcoin, and TRON networks seeing outflows of -$5.7 billion.
The hack includes $1.45 billion worth of Bitcoin and $875 million worth of ETH.
If confirmed, this would mark the biggest hack in crypto history.
We expect more information shortly.
$GOOGL -12%
Tiene todo para ganar la carrera de la IA: DeepMind chips propios, distribución y caja.
Pero en tiempos de cambio, la burocracia que mantiene a los elefantes en movimiento es la misma que los termina destruyendo.
Google y Microsoft son dos boxeadores de 35 años defendiendo el título contra Mike Tyson a los 19.
$GOOGL tenía todas las de ganar para convertirse en la gran empresa de la era de la IA.
Pero Gemini me está decepcionando mucho.
Tiene una ventaja enorme: Google Search. Puede acceder a muchísima más información de la web que Anthropic u OpenAI, donde muchas páginas bloquean o limitan el acceso.
En búsqueda debería ser 100% más eficiente.
Pero siempre me termina explicando cómo hacer algo en vez de hacerlo - algo que las otras ya cambiaron hace meses -
La diferencia de experiencia es abismal.
Es como comparar un empleado mediocre que te dice qué hacer con un gran empleado que directamente lo resuelve. Son tan burocraticos que no tienen la capacidad de adaptarse.
Caso real de IA:
Un importador vendía en Mercado Libre una marca yanqui llamada igual que la que estoy lanzando.
Le pasé el link a la IA: se metió en el registro de marcas, sacó mis registros y le mandó el reclamo al vendedor.
A los 21 minutos: disculpas y baja. Sin abogados.
El mercado a veces es tonto y no hace doble clic. Hoy vuela memoria por rdos. de $SKHY
Cuando salieron los de $MU , no eran wow y el mdo no reacciono.
Pero el ceo aclara: dimos bonos extraordinarios a todos los empleados y no suben los precios tanto para mantener relaciones de largo plazo( dsp lo confirmo elon)
Por qué la memoria dejó de ser commodity y pasó a ser infraestructura:
Con la IA, la información pasó de estar en depósitos a estar en fábricas.
Antes, un dato guardado valía poco si no había un humano que lo buscara y lo procesara. Ahora hay una capa de inteligencia entre el dato y el resultado. Guardar pasa a tener retorno.
Todas las empresas lo van a entender. Va a tener sentido guardar todo: mails, reuniones, llamadas, ventas, KPIs, negociaciones, quejas de clientes, decisiones y por qué se tomaron.
Hoy, si sos ejecutivo, sabés que la IA no puede hacer tu trabajo. No porque sea menos inteligente, sino porque no tiene tu contexto: los años adentro, cómo piensa el dueño, con quién hay que hablar antes de una decisión, lo que nunca se escribió en ningún lado, vicios,etc.
Esa diferencia se va a achicar. Cada empresa va a construir su propia IA con su propio contexto. Ahí está el valor.
Y ese contexto hay que guardarlo (NAND), tenerlo a mano (DRAM) y procesarlo rápido (HBM). Cuanto más contexto, más memoria en las tres capas.
Jevons lo va a llevar al infinito.
La tesis se está dando. El mercado no viene acompañando y no termino de entender por qué.
La memoria dejó de ser commodity. Es infraestructura.
Pensar rápido (HBM), recordar (DRAM), guardar (NAND). Cuanto más itera la IA, más necesita de las tres.
Cada token más barato = más tokens = más memoria en las tres capas.
Jevons lo va a llevar al infinito.
Anthropic presentó hoy el S-1 ante la SEC. Va a cotizar en Nasdaq como $ANT.
Lo que no logro entender aun:
¿La Inteligencia es un commodity o la plataforma de descubrimiento más grande de la historia?
anthropic.com/news/s1-sec
Creo que pueden haber oportunidades aca.
A dif del populismo argentino, en Brasil no suelen destruir el sistema financiera. Es mas, prospero y mucho
Que locura hermano.
$XP principal broker brasileño derrapando 50% hoy!
El mercado priceando una destrucción gigantesca del sistema financiero de Brasil.
No la pegan nunca las encuestas y ni polymarket - solo se adaptan a la información disponible.
La Cisnes Negros ocurren mas frecuentemente de lo que la gente cree.
Yo casi nunca timbeo a una eleccion. Compro o vendo segun resultaldo.
El año que viene en ARG puede pasar cualquier cosa.
La veo de afuera