存储好起来了！ $SKHY 盘前暴涨 4%！因为SK海力士准备发个 120 亿美元的股息，回馈股东，钱来自铠侠股权的投资收益，周三财报宣布。 然后就是 $OpenAI 宣布恢复前沿模型训练，存储也是最直接受益股！ $MU 重新站上 900， $SNDK $WDC $STX 都涨了 2%。 就 $KIOXIA 跌，铠哥表示：你清高，你了不起，就卖我造福你们呗。😹

新云盘前继续挨打 🥴 马斯克一句「200多家新云将成批死亡」威力不亚于核武器。 $CRWV 盘前 52.94，又跌了 2.4%，已跌破 52 周低点53.5。 $NBIS -3.5%、 $Iren -4%，现在是新云大恐慌！

$TSLA 盘前涨 2.5%，现在到 381 了。 巴克莱今天把特斯拉评级从中性 ↑ 增持，同时上调目标价370 → 450。 Robotaxi 拐点已来，近期行驶里程大幅增加，FSD 在北美新购车辆上的渗透率已超 75%。与 $SPCX 合并可能带来溢价 28%！

美伊战，2月底开打，4月停过一次火，6月又签过一次临时和平协议，现在还在打。 特朗普现在演都不演了：明天可能打伊朗，也可能达成协议。 😂 ？？？

伯恩斯坦把 $CRWV 目标价从 $74 下调到 $51，有的分析师目标价已给到 39！ 因为，CoreWeave 要想完整履行现在的客户合同，还需要再借 $850 亿。 订单虽然很多，但是为了交付订单，得先租赁数据中心、购买设备、买 $NVDA GPU。 现在借钱利率有的升到 15%，未来赚到的钱还能不能付利息？压力飙升啊！ 如果真的在暴雷边缘，英伟达会出手收购吗？

美股大盘趋势反转了吗？周初反弹千万别追！ 1. 纳斯达克 $QQQ 日线、周线信号都偏空，还没有充分证据证明上涨趋势已恢复。如果跌破 $697 附近的第一支撑，且反弹无力，可能继续测试 $693，进一步走弱则看 $682 一带。 最可能路径是周一周二先死猫反弹到708缺口附近，然后周三周四砸回690，周五再小弹一下。下面695是强支撑区。 2. 标普500 $SPY 标普500的整体动能比纳斯达克更有韧性，更抗跌，MACD 低于零轴，短期动能偏弱，759 附近是当前价格参考区域。若有效跌破 759，下一处技术支撑为 748。 如果这个月收在760下面，就会变成明显看跌，趋势线已经跌破，收盘价再跌到关键位置下方，市场可能进一步回调约 5%，去寻找更下面的支撑位。 周一周二反弹，周三周四砸盘！

谁说 AI 没用？这些公司每天都在用 AI 印钞！ 1. Meta $META 靠AI把广告转化率、推荐精准度和用户停留时间都提升了，广告单价和总收入上涨，实打实多赚钱了。效率提升直接变成利润，比单纯烧钱做模型的公司香多了。 2. 微软 $MSFT Copilot和企业级AI已经开始大规模收费，Azure云上的AI服务增长很快。把AI嵌进Office、Windows和云平台后，老客户愿意多花钱，新客户也更容易转化，利润率改善。 3. 谷歌 $GOOGL 搜索、YouTube和云业务都用上了AI，广告匹配更准、云收入增长加速。自己既有模型又有海量用户和数据，AI不是成本负担，而是直接提升变现效率的工具。 4. 亚马逊 $AMZN AWS提供各种AI服务赚钱，同时用AI优化仓储、物流和推荐，广告业务也越来越强。电商和云两边都在用AI降本增效，已经能看到对利润的正面贡献。 5. Palantir $PLTR 自家的AIP平台帮企业把AI真正用到生产和决策里，商业客户增长爆发，利润率大幅提升，已经稳定赚钱。不是卖概念，而是帮客户落地后自己也赚到了高利润。 6. Adobe $ADBE Firefly生成式AI直接嵌进Photoshop、Illustrator等工具，老用户续费意愿更强，新功能还能单独收费。创意行业刚需工具加上AI，既守住了护城河又打开了新增长空间。 7. ServiceNow $NOW 用AI智能体帮企业自动化工作流，客户愿意为效率提升买单，订阅收入增长快且利润率高。属于卖AI铲子给企业，同时又自己用AI把服务做得更强的公司。 8. Intuit $INTU 在TurboTax和QuickBooks里大量用AI做智能填报、财务分析和建议，用户体验更好、转化率更高，已经体现在收入和利润增长上。税务和会计是刚需，AI让产品更难被替代。 9. AppLovin $APP 股价下跌约65%，但营收增长接近50%，自由现金流增长接近60%，经营利润率接近80%。它利用AI帮广告主精准投放广告，广告效果越好，客户越愿意花钱。 10. Zscaler $ZS 企业需要防止AI泄露机密、被黑客攻击，以及AI智能体越权访问数据。Zscaler帮助企业自动发现威胁、保护数据。2026财年营收增长25%。 11. Zeta Global $ZETA 利用AI分析消费者数据，预测用户需求，帮助企业找到更可能购买的客户、自动优化营销活动，让广告预算花得更有效。Q2公司营收同比增长44%，利润率提升至20.7%。 12. Snowflake $SNOW Snowflake帮助企业集中管理、分析数据，并利用AI开发应用。它的优势是客户可以在原有数据基础上直接部署AI，不必从头搭建整套系统。Q2产品收入同比增长37%。 13. Salesforce $CRM 企业客户关系管理软件公司。AI可以帮助企业改进销售、客户服务和营销流程。销售人员日常的客户资料更新、沟通记录、邮件撰写和客户跟进，都有机会交给AI。 14. 特斯拉 $TSLA 把AI变成自动驾驶、机器人和能源业务的赚钱机器。FSD自动驾驶软件可以带来持续订阅收入，Robotaxi无人驾驶出租车有机会把卖车的一次性收入变成长期运营收入。 15. 沃尔玛 $WMT AI 可以预测哪些商品会畅销、优化库存、减少缺货和浪费，还能帮助消费者更快找到商品。沃尔玛还在推进AI购物助手，让购物体验更智能。省下来的每一分钱都重要。 16. 摩根大通 $JPM 银行每天都在处理海量交易、客户资料、风险数据和合规文件，很多工作都适合AI自动化。AI可以帮助识别欺诈、分析风险、提高业务的速度，也能辅助开发人员写代码。 17. Netflix $NFLX Netflix可以利用AI优化内容推荐，让用户更容易找到想看的节目，降低用户流失风险。AI还可以辅助影视制作中的视觉特效、素材处理和本地化。 18. Uber $UBER Uber本质上是一张连接乘客、司机和配送员的实时调度网络。AI可以预测订单需求、优化司机匹配、调整路线、减少空驶时间，并改善外卖配送效率。 19. Axon Enterprise $AXON Axon为执法机构提供执法记录仪、数字证据管理和相关软件。AI可以帮助警员自动整理执法记录、生成事件报告、分析视频证据，减少大量文书工作。 20. Booking Holdings $BKNG 旅游预订平台可以用 AI 帮用户规划行程、推荐酒店、处理客服问题，还能让搜索和预订流程更加顺畅。更好的推荐可能提高预订转化率，自动化客服降低服务成本。 这才是下一轮行情真正的提款机！

恐惧与贪婪指数目前跌到 21 了，极度恐惧！ 历史回测，现在买入大盘的年涨幅在 22%。极度的恐惧意味着超额的收益！

马斯克警告！200多家新云公司面临大洗牌：谁能活到最后？ 1. Nebius $NBIS 新云计算公司里，基本面算是比较能打的，财务状况相对更好，但不代表现在买就划算。130–138才是相对能接受的买入区间，更理想的价格是 100 附近，甚至 75。如果 AI 基建股继续大跌，Nebius 也可能跟着被砸。 2. CoreWeave $CRWV 虽然背着一大堆债务，但它的优势是营收正在快速增长，商业模式已经开始兑现。营收有望从 25 亿 → 35 亿美元，关键是未来能不能靠收入增长消化债务。股价跌破 55 美元，现走势已经比较危险，如果能跌到 40–45，风险回报比就开始有吸引力。 3. IREN $IREN 这才是新云计算板块里最危险的标的之一。公司从比特币挖矿转型 AI 算力基础设施，但转型还没完全兑现，盈利能力和算力规模都存在不确定性。一旦市场开始要求这些公司拿出真金白银的利润，而不是继续借钱扩张，IREN 就可能遭到更猛烈的抛售。21 是下一道支撑，如果守不住，股价可能继续跌向 15。 5. 超大规模云计算公司 谷歌 $GOOGL、亚马逊 $AMZN、微软 $MSFT 这类巨头，相比新云计算公司更有抗风险能力。它们有成熟的业务、稳定的现金流和充足的资本，即使 AI 投资短期回报不理想，也更有能力扛过行业寒冬。如果整个 AI 板块继续下跌，资金可能会更偏向这些真正能赚钱的公司。 新云计算公司将迎来残酷的大洗牌，最终只有少数能活下来！

今日AI美股信息差： 1. $SPCX 宣布完成 $400 亿债务融资，来买 $NVDA GPU，黄仁勋：我就说不缺订单吧 2. 新云芭比Q了！ $CRWV 继续暴跌到53了，比历史高点-70%，马斯克火上浇油，预测 200 多家新云厂将暴雷！ 3. 本周是美联储+超级财报周！周二 $V $PYPL $HOOD $STX $GLW $SOFI 财报，周三 $MSFT $GOOGL $SKHY $NOW $KLAC 美联储 FOMC 决议 4. 周四 $AMZN $INTC $COIN $MSTR $RDDT $SBUX $SNDK $TWLO $LLY $MA $MRK 5. 瓶颈转移到后段！英伟达砸钱锁产能，财富密码合作榜又新加了6名： $AMKR $4062.T $2449.TW $009150.KS $ASX $3037.TW 主要是做先进封装、基板、测试、光引擎

科技股超级财报周：微软劝退？谷歌退守，存储龙头终极检验！ 1. 标普500 $SPY 目前已经跌回6月前高下方，正在100日均线附近徘徊。接下来最关键的就是这条均线能不能守住。现在距离历史新高还不到3%，这更像是一次回调，而不是崩盘。 2. 纳斯达克100 $QQQ 目前距离高点已经回撤约8–9%，短期大概率继续上下震荡，关键看科技股财报能否稳住市场情绪。 3. 微软 $MSFT 本周财报是重头戏，但股价目前仍处于相对高位。不要急着买入，等财报后出现回调，给长期投资者更好的入场机会。 4. 谷歌 $GOOGL 股价已经出现回调，并跌破多个关键技术位。在313附近开始关注买入机会，如果继续下跌、回补缺口，305附近也是潜在的长期布局区间。 5. SK海力士 本周财报重点之一。存储芯片板块即将迎来一轮重要的业绩检验，市场会关注存储需求、价格走势和AI带来的增长能否支撑当前估值。 6. 亚马逊 $AMZN 本周财报核心标的。市场会重点观察云业务、AI投入以及未来增长指引。科技股整体已经出现回调，如果财报表现不及预期，股价可能进一步承压，如果业绩超预期，则有机会带动市场反弹。 7. 闪迪 $SNDK 本周存储板块的重要财报。随着市场对AI存储需求的关注不断升温，财报将成为检验存储行业景气度的重要信号。如果业绩和指引不够强，即使长期需求看好，短期股价也可能继续波动。 8. 英特尔 $INTC 本周财报值得关注，但整体市场的焦点仍然是微软、谷歌、亚马逊和存储芯片股。英特尔的业绩表现及未来指引，可能影响市场对其复苏进程的判断。 9. 礼来 $LLY 本周医疗健康板块的重要财报股。市场会关注核心药物的销售增长和未来业绩指引，不过博主并未给出明确的买入价位或走势预测。 10. KLA $KLAC 半导体设备板块的重要观察对象。本周财报密集发布，市场会借此判断芯片制造商的资本开支，以及AI算力需求能否继续支撑半导体产业链。 11. ServiceNow $NOW 本周重要财报之一。市场会关注企业软件需求、AI产品商业化进展和未来增长指引，财报结果可能影响整个软件板块的情绪。 暴风雨前的宁静！

普通人逆袭的机会！未来 10 年有望翻 10 倍的标的： 1. AMD $AMD AI加速器、服务器CPU和数据中心市场持续扩大。如果在AI GPU市场拿到更高份额，同时保持CPU竞争力，利润有望显著增长。 2. 火箭实验室 $RKLB 航天赛道中除 $SPCX 外最成熟的公开公司，Electron火箭稳定发射，Neutron中型火箭推进中，同时布局卫星与空间系统，订单积压充足，长期增长确定性较高。 3. Astera Labs $ALAB AI服务器需要高速连接、内存扩展和数据传输。芯片数量增加、系统复杂度提高，可能带来更多互联芯片需求。 4. Credo Technology $CRDO GPU集群规模越大，服务器之间的数据传输就越关键。高速连接芯片和有源电缆有机会成为AI基础设施的重要环节。 5. AST太空移动 $ASTS 打造卫星直连普通手机的网络，已与全球多家运营商合作，潜在覆盖数十亿用户，卫星部署完成后商业化弹性突出。 6. Oklo $OKLO 先进核能与小型模块化反应堆公司，瞄准数据中心等稳定高负荷用电需求，AI算力扩张带来电力缺口时受益明显。 7. IonQ $IONQ 量子计算公开市场领先者，陷阱离子技术路线清晰，已获商业订单，若量子计算在药物发现、材料科学等领域落地，行业空间巨大。 8. Symbotic $SYM 零售和物流企业需要更高效率的仓储系统。若机器人方案能够复制到更多客户，收入和服务收入可能共同增长。 9. Tempus AI $TEM 医疗数据、基因组学和AI分析结合，有机会改善诊断、治疗选择和药物研发。若数据网络形成壁垒，商业价值可能不断扩大。 10. Hims & Hers Health $HIMS 线上问诊、个性化医疗和长期客户关系可能推动医疗服务向数字渠道迁移。 11. Bloom Energy $BE 数据中心扩张不仅需要GPU，还需要可靠电源。燃料电池可以为部分数据中心和工业用户提供现场供电方案。 12. NuScale Power $SMR 如果小型模块化核反应堆真正进入规模化建设阶段，电力需求增长可能带来长期订单机会。 13. Recursion $RXRX AI原生药物发现平台，结合自动化实验室与海量多模态数据，市值较小，临床突破或大药企合作后放大空间显著。 14. Upstart $UPST AI驱动的信用评估与贷款平台，模型持续优化，利率环境改善后复苏与渗透率提升空间明确。 15. UiPath $PATH 企业如果从传统流程自动化走向能够执行多步骤任务的AI智能体，软件自动化市场可能迎来新一轮增长。 16. Planet Labs $PL 每日全球卫星影像订阅服务，政府与商业客户需求增长，数据产品化后收入可见性较强。 17. D-Wave Quantum $QBTS 量子退火技术路线代表，已有商业应用探索，市值相对更小，量子计算整体商业化加速时弹性更高。 18. SoundHound AI $SOUN 语音AI垂直应用公司，技术已落地汽车、餐饮、客服等场景，相比通用大模型更轻量，渗透率提升空间大。 19. 10x Genomics $TXG 单细胞与空间组学分析工具提供商，助力药物研发与精准医疗，科研与药企客户基础扎实，长期需求稳定。 20. Serve Robotics $SERV 如果无人配送从小规模试点走向高密度商业运营，机器人数量、配送频次和单位经济效益都有提升空间。 21. Archer Aviation $ACHR 电动垂直起降空中出租车公司，瞄准城市短途出行新场景，监管认证与量产推进顺利后属于全新赛道早期玩家。 22. Rigetti Computing $RGTI 超导量子计算公司，技术路线与IonQ不同，早期阶段市值较小，量子赛道分化时仍有一定关注度。 23. Redwire $RDW 空间系统与在轨基础设施提供商，覆盖卫星组件与空间制造，航天商业化加速时作为产业链“卖铲子”角色受益。 24. Schrödinger $SDGR 计算化学软件可以服务于制药企业的研发流程，也可以支持自有药物管线。如果软件收入增长与药物研发成功形成双重驱动，长期空间值得研究。 25. Red Cat Holdings $RCAT 军用无人机与AI防御系统公司，受益于美国本土无人机替代需求，合同与订单进展是核心看点。 26. Absci $ABSI 生成式AI抗体设计平台，强调从设计到临床更快更便宜，市值较小，平台验证成功后弹性较高。 未来 10 年就靠它们实现财务自由了！

真正的买点：痛到你不敢加仓。 真正的卖点：爽到你不愿卖出。

拼多多为什么不搞 AI？看来这 AI 也没啥用。怎么不学 $META Muse，做个 AI Agent，在自己的网站上购物，以后抽交易佣金？ 拼多多的核心心智：低价捡漏、无脑消费。如果用户买个 9.9 包邮的抽纸，还得先找 AI：“这个纸厚不厚？哪家更划算？买过的人怎么评价的？” 那反而赚得少了，可能还不够 Token 费。 4500 亿现金流放在那里吃利息，银行都被你撸秃了😂

泡泡玛特自段永平买入以来，已经跌了12%了，自历史高点，已跌了61%，均线价格在140-183，套牢了85%的人。 基本面已经彻底变味儿喽： $LABUBU 热度退潮、海外增长下滑、大店战略固定成本压利润率、FIFA 联名失败、新 IP 孵化失败，王宁承认完不成今年目标！现在成了一个普通消费股！

股票择时有多重要？假如我高点买入以下各$1000，那么现在我亏了$2.4万了！ 第一层：能源 核能： $OKLO -$820 $UUUU -$730 $SMR -$880 $LEU -$740 AI电力： $EOSE -$910 $BE -$440 $NVTS -$740 $VRT -$480 第二层：芯片 CPU： $AMD -$200 $INTC -$380 $ARM -$520 $AMKR -$580 AI硬件： $NVDA -$120 $TSM -$140 $ASML -$210 $MU -$280 $SKHY -$310 $SNDK -$470 量子： $IONQ -$570 $RGTI -$740 $QBTS -$690 $QUBT -$610 第三层：基础设施 Neocloud： $IREN -$670 $NBIS -$450 $HUT -$540 $CORZ -$550 $CRWV -$610 光子学： $AAOI -$700 $LITE -$330 $COHR -$510 $AEHR -$620 AI连接： $AVGO -$330 $ALAB -$470 $CRDO -$510 $MRVL -$280 太空： $RKLB -$650 $ASTS -$700 $PL -$740 $SPCX -$300 无人机： $AVAV -$690 $KTOS -$700 $MRCY -$410 $ONDS -$560 第四层：模型 $Anthropic -$141 $OpenAI $148 第五层：应用 物理AI： $TSLA -$240 $AMZN -$130 $SYM -$550 AI应用： PLTR -$60 NOW -$160 CRWD -$80 SNOW -$120 整体亏损率 49%！

$NVDA 的估值倍数不断下降，滚动市盈率从 58 降到 26 了。 怎么越来越像周期股了？在利润率最高的时候，PE 反而最低！要是连英伟达都到 15 了，那妥妥滴 AI 顶部了。

七巨头走势冰火两重天，谁在疯狂逃命？这 7 个关键价位决定生死！ 1. SpaceX $SPCX SpaceX 财报前从 145 一路冲到 175，随后又跌回 140 附近，日内波动和成交量都非常大，短期上涨趋势已经被破坏。目前 143 是关键支撑，只要没有有效跌破 $140，支撑逻辑就还在。 2. 特斯拉 $TSLA 特斯拉已经横盘震荡了一个月，370 是目前多空拉锯的中轴。350 是下方关键支撑，390 是上方压力，只要股价在这两个位置之间晃荡，就没有明确的方向。如果真有合并，股东可能获得溢价。 3. 谷歌 $GOOGL 谷歌最近明显走弱，连续 4 个交易日收跌，下跌过程中成交量有所放大，说明抛压不轻。股价跌破前期低点，正在向 310 附近靠拢。接下来要看 $320 一带能否形成止跌 K 线，例如长下影线、看涨吞没，或放量收复前一日高点。 4. 亚马逊 $AMZN 短线转弱，但长期趋势尚未彻底破坏，亚马逊目前也是反复震荡，关键看 248 附近能否守住，以及股价能否重新站回 255–256 的均线压力区。财报如果 AWS 增长强劲，股价可能迅速收复均线。 5. 苹果 $AAPL 科技股整体下跌，苹果却逆势创下历史新高，说明资金正在往更强势、更有确定性的公司集中。低点逐步抬高，随后震荡上行，整体仍处于上升结构。340-345 美元是关键支撑区，只要守住，短期仍然偏多。 6. 英伟达 $NVDA 短线明显走弱，但股价没跌破 200 日均线，中长期趋势尚未破坏。暂时看不到明显的强势反转 K 线。$203–205 是接下来值得重点观察的区域。如果股价回踩这里能够止跌，并重新站回 $217–222，调整有机会结束。 7. 微软 $MSFT 短线可以重点观察 520 一带能不能守住，这里是多空双方需要争夺的位置。如果失守，股价可能进一步测试 510 附近，反弹属于无量，还没有放量收复关键均线，资金还没真正回流。 不跌破关键支撑，出现止跌信号才是决定是否加仓的唯一标准！