🥬배추단장🥬

메모리 슈퍼사이클, 최소 2027년까지 지속. 2028년에도 하드랜딩은 없다는 것이 TrendForce와 BofA의 공통된 전망이다. 다만 가격 상승폭과 조정 시점에서는 차이가 크다. [TrendForce: 강세론] • 4Q26 DRAM/HBM ASP +10~20%, NAND +8~13% • 2027년 HBM 가격 2배 이상 상승 전망 • 삼성전자가 HBM4 가격·점유율에서 하이닉스보다 우위 예상 • DRAM 가격 강세는 2027년 말까지 지속 • NAND 가격 조정은 4Q27부터 시작 • CXMT 영향은 제한적이나 YMTC 증설은 위협적 [BofA: 보수적 강세론] • 4Q26 DRAM ASP +8%, NAND +3% • NAND는 1Q27, DRAM은 3Q27부터 소폭 조정 • 2027년 HBM 가격 인상폭은 50% 미만 • SK하이닉스 HBM 점유율 50% 내외 유지 • 2028년 DRAM ASP -8%, NAND -13% 전망 • 다만 비트 성장으로 DRAM 매출 +10%, NAND +3% 예상 [핵심 투자 포인트] 2027년 DRAM 매출의 60~70%를 차지할 장기공급계약(LTA)이 가격 변동성을 완화하고, AI 서버의 메모리 탑재량 증가가 ASP 조정을 상쇄할 전망이다. 즉, 2028년 가격 조정은 불가피하지만 과거와 같은 메모리 다운사이클이 재현될 가능성은 낮다는 분석이다. BofA의 보수적 시나리오에서도 주요 메모리 업체들은 2028년까지 사상 최고 수준의 매출과 이익을 유지할 것으로 전망된다. 결론적으로 메모리 업황은 단순한 경기순환적 호황을 넘어 구조적 성장 국면으로 진입하고 있다는 시각이다. 관건은 ASP의 단기 등락보다 AI 수요에 따른 비트 성장과 높은 수익성의 지속 가능성이다.

그렇긴 함.

내가 작년 여름에 스레드에서 분식회계가 의심될 정도로 이익과 FCF 간의 괴리가 심하여 조심하라고 개시했던 실리콘투... 아니라 다를까 반토막 나있다... 내가 아니라면 아니다. 시간이 대신 증명해줄 뿐.

오눌 국장 미쳤네...상 둘 나오겠다...

호랑이가 읍네 ㅠ

코어위브는 망할듯요

젠슨 없는 엔비라...앙꼬 없는 찐빵 아닌가... 지금 웃는자의 주식을 사야하는 거 아닌교...

버크셔의 지혜를 무시하면 안 된다 생각돼요. 항상 분산하고, 보수적인 due care를 유지해야 합니다.

오늘 올레드 미쳤다리~ 이래서 타이밍은 신도 모르는 거다. 바닥을 다진 거 같다. 좀 긍정적인 뷰로 risk-on을 권고한다.

🥬중간선거 3일 전 예측 완전 적중했네🥬

유익하게 봐주셔서 감사합니다. 배친들 덕분에 제가 보람을 느낍니다.

대박...센세님...

미듬!

바닥을 다져가고 있다. 하락세가 좀 더 나올 수 있다. 바닥에서 멀지 않다. 완벽한 타이밍은 불가능하니, 다음 주부터는 선택적으로 포지션을 잡아가도록.

[도멘 아르누 라쇼 샹볼 뮈지니 2020 (Domaine Arnoux-Lachaux Chambolle-Musigny 2020)] * 부르고뉴의 차세대 스타 생산자 샤를 라쇼(Charles Lachaux)가 양조하여 전 세계적으로 품귀 현상을 빚고 있는 인기 와인이야. * 붉은 과실 풍미와 화사한 꽃 내음이 두드러지며, 샹볼 뮈지니 특유의 섬세함이 돋보이는 클래식한 피노 누아로 평가받아. 한국 시가 * 한국에서는 극소량만 할당(Allocation) 수입되어 매우 높은 프리미엄이 붙어. 와인샵 소매가 기준으로 보통 150만 원~250만 원 선에서 실거래되며, 물량 자체를 구하기가 어려워. 사진과 같은 레스토랑 업장가로는 300만 원 이상을 호가해.

필반과 광통신 관련주 등은 현재 과매도 상태다. 당분간 횡보하거나 추가 하락할 가능성도 있으나, 현재 주가는 적정가치 대비 약 30% 저평가되어 있다고 본다. 상승세로 전환해 갭을 메우기 시작하면, 불과 며칠 만에 갭을 모두 메워버릴 것이다.

ㅋㅋㅋ 아 빵터짐 🤣🤣🤣

10년물이 계속 내려가는지 vs. 하향 저항선을 뚫고 올라오는지 봐야함.

고오수~~🥬

뭘 보고 고평가라는 거지? 내년 예상 PER 27배, 28년 기준 17배... PEG ratio가 1 이하인데 고평가라... 고평가는 아님.