投資界隈歴20年目の古参。イケメン、金持ち、賢いの三拍子揃った…と自分で言ってしまう性格の悪さが持ち味。自分以外に誰もいない道をドライブすることが大好きだったが、スピード違反で捕まりすぎて21年10月で引退。落ち着いてますね、とよく言われる。 森博嗣と苫米地英人と橘玲の著作は全て読む。あいみょんと釣り合う男になる。
名古屋
Joined August 2009
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【ブログ更新】『株式投資は「儲かる」のか？（シーゲル教）』 beaver-life.seesaa.net/artic… ←日経平均史上最高値更新の「良き日」に、年一ブログ更新！
「投資」に関してはこの内容が「全て」でこれ以上の内容は今後出せないかな…。人類が滅亡して全てが「0」になりました、という「その日」まで。
ブキャちゃま@異次元の基調的FIREまでワンノッチ retweeted
【じっちゃま流 投資戦略】
今回の決算シーズンで決定的に証明されたのは、じっちゃまが繰り返し警告してきた「AIインフラ投資に伴うフリーキャッシュフロー（FCF）の枯渇」と「過剰レバレッジへの市場の拒絶」である。
GoogleのFCFが四半期で90億ドル超の赤字に沈み、Amazonに至っては過去12ヶ月のFCFが424億ドルの巨額マイナスに転落した。どれほど経営陣が「AWSの需要は無限だ」「一生に一度の好機だ」と強弁しようとも、投資家は「莫大な現金をドブに捨てているのではないか」という現実に気づき、一斉に逃げ出し始めている。
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【じっちゃま流 投資戦略】
AIバブルの象徴であるNVIDIAのジェンスン・ファンCEO自らが「カネが集まらないからデータセンターが建たない」と白旗を揚げた。これまでGPUの圧倒的な性能や需要ばかりが喧伝されてきたが、結局のところインフラ投資の生命線は「他人のカネ（外部資本と借金）」であり、その蛇口が完全に閉まったことを当事者のトップが認めた意味は極めて重い。
SpaceXやSKハイニックスといった看板銘柄の初値割れによって、ウォール街の機関投資家は「AI関連ディール＝損をするババ抜き」と完全に学習した。その結果がOpenAIのバリュエーション切り下げ（1.4兆ドル→1.2兆ドル）であり、Anthropicの売上下振れに伴う値決め難航である。
他人の資本に依存して巨額の赤字を垂れ流してきたビジネスモデルが、追加の信用を得られずに立ち往生する現象こそ、教科書通りの「ミンスキー・モーメント」そのものである。
18年サイクルトップ大天井きたー！（まだ確定はしていない）。
Evidence or confirmation won’t come for some time. Probably not before low of late March is taken out.
Don’t wait for confirmation as that will miss most of the decline. You just have to start with each primary cycle crest now and the one from Aug-Oct could very well be “the one.” Next strong signal will be a lower primary cycle high in the next primary cycle after this one bottoms. So the current ATH is your stop loss on hedges or shorts.
I personally think the 18-year crest is in and the big decline is underway and long term cycle low is due anytime by Nov 2027. But you can’t confirm that yet until you take out 50-week cycle low of late March.
I also expect another rally btw Nov 20-Jan 15 for next primary cycle crest and another shorting/hedging time band for next down draft.
ブキャちゃま@異次元の基調的FIREまでワンノッチ retweeted
もうここからの利上げは相当苦しいやろな。日本人全員ツムツムから。
天丼てんやが500円→730円の値上げで客足が遠のいたって、そりゃそうよな。
年収500万円が730万円になっとらんもん。誰もインフレについていけてない。オワオワリ。
投資してないとツムツムとか言ってたら、株価もオワ…
“秀吉理論”〜持たざる者が成り上がれる時代は終わるのか〜『ギュ』までのタイムリミット｜マチアプ発狂いつき @itsuki__cpa note.com/itsukicpa_hakkyo/n/… ←最後まで読んで良かったけど、発狂界隈にマチアプも語れる奴いるのかと。
キオクシア運命のと呼ばれる決算暴落が話題であるが、岐阜が切るまであく抜けしない、というただそれだけの話の気が。
HEROZとかセキュリティ系もイナゴチャートになってしまっているし、今日もふぅなんとか致命傷で済んだか。
界隈的には18年サイクルトップ説もちらほら。来年じゃないのかねぇ？
SG師匠の今年ナンバーワンツイートを胸に刻みます。
擦られ続けたありがちFIREネタだが、お金は軍事力、という秀逸なたとえから、いくら使うとかいくら残るとか気にしたら負け、という一段上からの強烈マウンティングでKOですわ。
スクショを額縁に入れて飾った。
ブキャちゃま@異次元の基調的FIREまでワンノッチ retweeted
【無印良品 最大2726万件情報流出か】
news.yahoo.co.jp/pickup/6600…
トヨタ、ウェイモの無人タクシーを生産開始 国内運行は2027年 bZ4Xベースに右ハンドル地域に順次展開(日刊自動車新聞)
news.yahoo.co.jp/articles/6c… ←来年って凄いよね。大衆車での市販が28年という報道もあった。いよいよ自動運転時代の到来。
