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Ginkgo's first autonomous lab sale to a top-tier pharma (Novo) is the real signal, more than any single Q3 line.
Pharma buying the robot fleet for its own site means the bottleneck moved from 'can AI design it' to 'who runs the verification loop in-house'.
@Ginkgo how much of the installed lab's run volume is agent-ordered vs scientist-ordered in year one? Would you like to try more vendors for multiple tasks？ teapaw.org/Ginkgo/status/21187234…
Yesterday, we reported our Q3 2026 earnings. @jrkelly spoke about our first autonomous lab sale to a top-tier pharma company, Novo; how quickly our autonomous labs can grow once they’re installed; and why frontier AI labs are turning to Cloud Lab for biological data.
Here’s a clip of him describing how customers can add a new instrument to a Ginkgo autonomous lab in less than a day, much like setting a new piece of equipment on a bench in a manual lab.
Watch the full call here: hubs.la/Q04Dz_Tt0
To see more, read our Q3 results here: hubs.la/Q04DB03b0
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$HIMS
힘스 어닝콜 질문 메일로 제출완료.
ChatGPT 같은 LLM이 헬스케어의 입구를 차지하려고 하는 상황에서 힘스의 전략은 무엇인지 물어보고자 함.
단기적으론 숫자가 훨씬 중요하겠지만 장기적으로 살아남으려면 반드시 고민해야할 문제라고 생각함
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질문: 의료 서비스의 첫 진입점이 ChatGPT와 같은 범용 AI 플랫폼으로 이동하는 변화가 실제로 나타나기 시작했다고 느끼시나요?
아직 그러한 변화가 뚜렷하게 관찰되지 않더라도, 결국 앞으로는 그런 방향으로 나아갈 가능성이 높아 보입니다.
그러한 미래에 Hims는 AI 플랫폼 뒤에 있는 수많은 대체 가능한 의료 서비스 제공업체 중 하나로 전락하는 것을 어떻게 피할 수 있을까요? 그리고 이러한 변화에 대비해 Hims는 어떤 전략적 방향을 설정하고 있나요?
@AndrewDudum @wearehims
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지 돈 날렸다고 남들도 다 조진줄 아네ㅋㅋ
나는 풀시드 운용하는데도
시드가 아직 절반도 더 남았는데
터지긴 뭐가 터졌다는거야ㅋㅋㅋ
잣밥들이 지들 ㅈ도 못하는거 핑계대려고
남들도 잃었다 남들도 물렸다 이ㅈㄹㅋㅋ
이게 주식판 현실이다
여의도 애들도 다 잣밥이다
알간?
최태원도 사팔하는데
니들이 뭔데 하이닉스 매출 영업이익 따져서는
니들 ㅈ대로 적정가 정하고 염병떨며
사팔을 안해ㅋㅋㅋㅋㅋ
니들이 종목 공부를 존나게 해봤자
최태원보다 더 잘알어???
그럼 니들은 뭐한거냐 이제까지
이 긴 세월동안 돈 날리고 홧병나고 암 걸리고 대체 뭐한거냐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
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On Sep 24, I wrote that $DNA was the single most undervalued bio x AI stock.
That has proven 100% correct. $DNA has outperformed other bio x AI stocks by an enormous margin since.
Despite insane volatility, from 9/24 to 11/6, DNA returned +32.6%. That is alpha.
You cannot say this move was merely beta. $SPY and $QQQ are both negative over the same time period.
You cannot say this was just a factor move. $ARKG, $TWST, $TXG are all negative over the same period.
You cannot say this was a pure meme pump with no backing in fundamentals. $DNA already reported earnings this week and showed real seeds of a turnaround. They went through the pressure cooker of earnings where memes die, and they passed, whereas many other bio x ai stocks did not survive.
You can only say that metavestor provided you with pure alpha. I was the first to make a fundamental case for this stock, seeing the diamond in the rough, and it has outperformed the supposedly "higher quality" stocks in the space.
What's next? Job's not done. I wrote that this was a multibagger and still believe it just as strongly.
Caveats: the stock overheated in October ahead of schedule due to a bio x ai factor move, and these blowoffs generally take time to repair. I don't expect an immediate parabolic rise here. Going forward, I continue to recommend caution and significant hedges on any risk as overall market conditions look dismal, potentially for months.
But zoom out to a higher timeframe and the future is bright.
The multibagger case for Gingko Bioworks, $DNA, my highest conviction position
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깔끔한 정리 :
1. TSMC가 메모리를 만든다고 하는 것은 메모리 공급이 부족하기 때문. 수익을 내기 위함이 아님
2. TSMC가 메모리를 대량으로 만들만큼의 자본 여력은 없음. 잘못해서 파운드리 투자가 주춤하면 선단공정에서 삼파에 따라 잡힐 수도 있음. 10/14나노 트라우마가 있어서
3. 그래서 메모리 기업들은 안 망함. 오히려 조심해야할 것은 중국 메모리이지
4. 그러면 메모리는 계속 공급 부족인데 가격이 안 떨어지냐? 떨어짐. 웨이퍼 생산은 매년 증가함. 즉, 생산하는 대로 다 팔린다는 얘기. 역으로 말하면 생산한만큼의 수요는 매년 있어왔다는 것. 그러면 가격이 떨어졌었냐? 떨어졌음. 그러니 아래 차트 보면 영업이익이 업앤다운을 하지.
5. 공급부족이라는데 가격은 왜 떨어지지? 지금의 가격은 수요초과의 정도에 따라서도 변동되니. 예를 들어 지금은 몇 년 극심한 공급부족이 예상되고 이미 몇 년치 CAPA 할당이 끝났다는 공포심에 지금 당장 웃돈을 줘서라도 더 많은 물량을 받으려다 보니 가격이 폭풍 상승 하는 것.
6. 만일 몇 년이 아니라 1~2년, 1~2년이 아니라 반년에서 일 년만 기다리면 물량을 받는다고 하면 당연히 몇 년 걸릴 때보다 심리적 압박감, 급함이 덜하니 가격은 낮을 것. 그래서, 공급 부족이여도 가격은 떨어질 수 있음. 역으로 얘기하면 너무 많이 올라서 그러함.
7. 그런데, 고객들이 자금 여력이 부족한 상황, 즉 낭떠러지에서 떨어지기 직전인데 여전히 메모리가 높은 가격이면 울며 겨자먹기로 사겠지만 파산할 가능성이 더더욱 높아지지. 그러면 당연히 LTA 계약에서 take or pay 비율이 높다한들 파산하는 기업에게 계약이행을 기대할 수 없는 것.
8. 따라서, 아이러니하게도 메모리 가격이 떨어지면 고객들 지금 여력에 숨통이 트이면서 LTA 계약 이행률이 높아질 것임. 왜냐하면 여하튼 메모리 열나게 필요하거든
9. 그런데 지금 상황보면 내년 하반기면 메모리 물량 풀릴 꺼 같거든. 가격은 하락하나 메모리 물량이 풀리면 메모리는 제 2의 사이클을 달릴 수 있어. 왜냐면 예전과 달리 가격 하락에 하방이 LTA Take or Pay로 든든히 받춰주거든
10. 그래서 이렇게 시장 심리가 안좋을 때 오히려 슬슬 가격이 내려가는게 오히려 더 도움이 돼. 실제로 고점이 보여. 메모리 3사의 마진 QoQ 증가폭이 급격히 줄어들고 있거든. 대신 중요한 건 메모리 기업들이 빠르게 Capa를 램프업해야해. 어차피 가격 하락 폭은 LTA가 하방을 막아줄꺼야. 여하튼 그래야 매출이 늘 수 있어.
11. 여하튼 난 메모리 가격 하락하는 게 오히려 전화위복이 될 꺼라 봐. 그리고 다들 심리는 이미 메모리 가격이 떨어진 것처럼 말해. 이미 반영되어 있을 가능성이 높다는 거지. 그냥 내 개인적 생각이며 내가 그리는 스토리야.
그냥 흘려들어.
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Congrats to @jkcla (Jason Kelly), Ena Cratsenburg and the @Ginkgo team on selling your first autonomous lab to a top-tier pharma. The lab is headed to Novo Nordisk's new R&D site in Waltham, Massachusetts.
Novo isn't just buying services from the lab. It's buying the lab itself. That's a meaningful step for AI-driven biology.
Ginkgo now describes two offerings built on one autonomous lab platform:
• Autonomous Labs: RAC and Catalyst systems sold to pharma, national labs, universities and the U.S. government
• Cloud Lab: experiments run on Nebula, which Ginkgo calls the world's largest autonomous lab, with more than 100 reconfigurable automation carts
The demand is showing up in the deals:
• 22 ADME customers signed in Q3, 20 of them first-time Ginkgo customers
• Takeda, Argenx, Lundbeck and AbbVie founded the Antibody Developability Consortium
• An ARPA-H GIVE subcontract worth up to $17.5 million to bring autonomous systems into RNA medicine manufacturing
• Ginkgo providing Nebula access to the NSF's $1.5 billion X-Labs initiative
Autonomous labs are starting to look like national research infrastructure, not just a lab upgrade.
Ginkgo and Novo were both part of SynBioBeta 2026 in San Jose. Will Serber, Cynthia Collins and George Peabody from Ginkgo were on our speaker lineup, and Peter Clark of Novo Nordisk spoke as well.
Peter returns next May to speak on AIxBIO at SynBioBeta 2027 in San Jose. Jason and Ena, we'd love to see you there for the conversation.
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2 critical points:
- the demand is showing up
- autonomous labs are starting to look like national research infrastructure, not just a lab upgrade.
$DNA
@Ginkgo
@jrkelly
Congrats to @jkcla (Jason Kelly), Ena Cratsenburg and the @Ginkgo team on selling your first autonomous lab to a top-tier pharma. The lab is headed to Novo Nordisk's new R&D site in Waltham, Massachusetts.
Novo isn't just buying services from the lab. It's buying the lab itself. That's a meaningful step for AI-driven biology.
Ginkgo now describes two offerings built on one autonomous lab platform:
• Autonomous Labs: RAC and Catalyst systems sold to pharma, national labs, universities and the U.S. government
• Cloud Lab: experiments run on Nebula, which Ginkgo calls the world's largest autonomous lab, with more than 100 reconfigurable automation carts
The demand is showing up in the deals:
• 22 ADME customers signed in Q3, 20 of them first-time Ginkgo customers
• Takeda, Argenx, Lundbeck and AbbVie founded the Antibody Developability Consortium
• An ARPA-H GIVE subcontract worth up to $17.5 million to bring autonomous systems into RNA medicine manufacturing
• Ginkgo providing Nebula access to the NSF's $1.5 billion X-Labs initiative
Autonomous labs are starting to look like national research infrastructure, not just a lab upgrade.
Ginkgo and Novo were both part of SynBioBeta 2026 in San Jose. Will Serber, Cynthia Collins and George Peabody from Ginkgo were on our speaker lineup, and Peter Clark of Novo Nordisk spoke as well.
Peter returns next May to speak on AIxBIO at SynBioBeta 2027 in San Jose. Jason and Ena, we'd love to see you there for the conversation.